Nuo spa, società costituita da Exor, holding della famiglia Agnelli, e da WWICL (The World Wide Investment Company Limited), ovvero il più antico family office di Hong Kong, controllato dalla famiglia Pao Cheng, ha siglato un accordo per acquisire il 26,4% del capitale di Andriani spa, società benefit, attiva nella produzione e distribuzione di paste alimentari senza glutine e fornitore in private label per alcuni dei principali brand di pasta a livello mondiale.
Ad assistere Nuo nell’operazione sul piano legale è stato lo studio Chiomenti mentre Gitti and Partners ha prestato assistenza per gli aspetti fiscali. I legali di Orriok hanno invece assistito Andriani (si veda qui il comunicato stampa).
Controllata sinora pariteticamente da Francesco e Michele Andriani, la società ha sede a Gravina di Puglia (Bari) e ha chiuso il 2020 con 77,9 milioni di euro di ricavi, un ebitda di 10,9 milioni e un debito finanziario netto di 27,3 milioni (si veda qui il report di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente).
A proposito di debito, ricordiamo che nel marzo 2018 la società aveva emesso un minibond da 6 milioni di euro a scadenza dicembre 2022 e tasso fisso del 5,25%, che era stato sottoscritto da Mediobanca Fondo per le Imprese 2.0 gestito da Mediobanca sgr. e poi quotato a EuroMot Pro (si veda altro articolo di BeBeez). Il bond era poi stato delistato nel 2019 (si veda qui il comunicato stampa di allora).
Per Nuo, family office con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro, quella con Andriani costituisce la seconda operazione dal suo lancio nel giugno 2021 (si veda altro articolo di BeBeez), dopo quella annunciata lo scorso dicembre 2021 relativa all’acquisizione del 55% del Gruppo Montura, produttore di abbigliamento e accessori per sci, alpinismo e vela, in coinvestimento con ll’azienda di abbigliamentocasual di alto livello Herno (si veda altro articolo di BeBeez).
Ricordiamo che Exor e WWICL possiedono ciascuna il 50% di Nuo, che è guidato da Tommaso Paoli (ex manager di Intesa Sanpaolo). Paoli è anche il ceo di Nuo Capital, veicolo di investimento di private equity fondato nel 2016 sempre da WWICL e che in Italia ha già condotto vari investimenti nei settori del vino, dell’abbigliamento, del design e in aziende innovative digitali.
Peraltro, alla dotazione di 300 milioni di euro di capitale di Nuo spa ha contribuito proprio Nuo Capital, apportando la sua partecipazione del 30% in Ludovico Martelli spa, azienda produttrice dei cosmetici per la rasatura Proraso, acquisito nel 2019 per circa 50 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez). Allora il fondo aveva acquisito la partecipazione in parte acquisendo quote dalla famiglia Martelli e in parte sottoscrivendo un aumento di capitale, sulla base di una valutazione dell’azienda di 150 milioni di euro.