Cattaneo Zanetto & Co. spa, leader nei servizi di government affair, e Community srl, gruppo leader nei servizi di comunicazione e reputation management, si sono alleati nella holding Excellera Advisory Group, con il supporto finanziario e strategico di Xenon Private Equity, dando vita alla più grande realtà italiana di consulenza nei government affairs e reputation management. I due brand rimarranno indipendenti con la stessa governance attuale. (si veda qui il comunicato stampa). L’accordo costituisce il primo passo verso la creazione di una più ampia aggregazione di realtà professionali per competere, da leader, anche in Europa.
Nel dettaglio, Alberto Cattaneo, Claudia Pomposo e Paolo Zanetto, sinora soci di Cattaneo Zanetto & Co., reinvestiranno pariteticamente nella holding e manterranno le proprie cariche nella società. Auro Palomba, sinora socio di riferimento di Community, ne rimarrà ceo. Palomba e gli altri soci di Community, Giuliano Pasini, Roberto Patriarca, Marco Rubino, Giovanna Benvenuti e Pasquo Cicchini, raccolti nella società Always On, reinvestiranno a loro volta nella holding.
L’operazione è stata in parte finanziata da Banco BPM, Banca Ifis e Banca Sella. Advisor legali sono stati BonelliErede, Pavia e Ansaldo, PwC TLS e Pierfrancesco Bencivenga; Deloitte, Marco Rovello dello studio FMR e PwC hanno agito in qualità di advisor finanziari (in particolare PwC Advisory ha agito in qualità di Lead Financial Advisor esclusivo di Cattaneo Zanetto & Co. e la stessa PwC Advisory ha inoltre assistito Xenon con il team di Debt Advisory). Il team di Xenon che ha lavorato all’operazione si compone di Gianfranco Piras, che sarà anche presidente di Excellera, Giorgio Pastorelli e Francesco Banfi.
L’operazione dà vita a un gruppo con oltre 25 milioni di euro di fatturato nel 2022, un organico di 140 professionisti suddivisi nelle sedi di Roma, Milano, Treviso e Bruxelles, e più di 300 clienti. Community ha infatti chiuso il 2021 con circa 10 milioni di euro di ricavi, un ebitda di 4,7 milioni e liquidità netta per 9,7 milioni (si veda qui il report di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente). Quanto a Cattaneo Zanetto & Co, il bilancio 2021 si è invece chiuso con 11,7 milioni di euro di ricavi, un ebitda di 5 milioni e liquidità netta per 4,2 milioni (si veda qui il report di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente).
Auro Palomba, ceo di Community, ha commentato: “In oltre vent’anni di vita, Community si è sempre distinta per essere un precursore nel settore, e questo ci ha consentito di raggiungere la leadership italiana nella comunicazione e nel reputation management. Con questa operazione portiamo in Italia un modello che ci darà il supporto finanziario e industriale per continuare a crescere e per acquisire altre realtà nel nostro paese e all’estero. Con Cattaneo Zanetto & Co., di cui condividiamo i valori fondanti di indipendenza, trasparenza ed etica professionale, diamo vita a un vero campione nazionale capace di interpretare le necessità dei clienti, offrendo visione strategica e supporto operativo nelle relazioni con tutti gli attori del mercato.”
Alberto Cattaneo, Claudia Pomposo e Paolo Zanetto di Cattaneo Zanetto & Co. hanno aggiunto: “In questi anni ci siamo consolidati come prima società di lobby e Government affairs in Italia contribuendo, con orgoglio, a far crescere tutto il settore in dimensioni, in capacità professionale e in trasparenza. Grazie alla fiducia dei nostri clienti abbiamo costruito prima un case history di successo, poi attratto l’attenzione di importanti investitori, finanziari e bancari, e adesso possiamo affrontare la nuova sfida di dar vita a un campione nazionale capace di competere anche sui mercati internazionali. La nascita di Excellera Advisory Group rinnova questo patto di fiducia con i nostri clienti, fornendo loro nuovi servizi, nuove competenze e garantendo, insieme a Community, quell’ambizione all’eccellenza che è sempre stata la nostra cifra di stile.”
Franco Prestigiacomo, ceo di Xenon, ha concluso: “La nostra caratteristica è quella di essere investitori finanziari con forte attenzione ai temi industriali che accompagnano gli imprenditori a costruire campioni nazionali in settori frammentati. In tutto il mondo le principali società di Government e Reputation Affairs sono partecipate da fondi che ne supportano la crescita anche attraverso acquisizioni. Siamo partiti dalle due migliori società italiane nei rispettivi settori, Cattaneo Zanetto & Co. e Community: Excellera sarà una piattaforma su cui costruiremo un’eccellenza del settore, in Italia e all’estero, unendo a loro altri campioni dell’advisory”.