E’ arrivato ieri il nulla osta di Consob alla pubblicazione del prospetto informativo per l’ipo di RCF Group, il leader a livello internazionale nella progettazione, produzione e commercializzazione di prodotti e sistemi per l’audio professionale e la sonorizzazione pubblica, partecipato al 30% da Palladio Holding e Amundi Private Equity sgr (si veda qui il comunicato stampa).
Il collocamento inizierà il 7 ottobre e si chiuderà il 17 ottobre con lo sbarco inBorsa previsto per il 22 ottobre. L’offerta ha come oggetto un massimo di 131 milioni di azioni, di cui 122 milioni azioni di nuova emissione da sottoscrivere in aumento di capitale e 9 milioni di azioni poste in vendita dagli azionisti attuali, corrispondenti nel complesso al 33,7% del capitale sociale di RCF Group post aumento di capitale. Il prezzo di ipo era stato fissato all’interno di una forchetta di 1,15-1,45 euro per azione, pari a un equity value tra 448 e 565 milioni di euro post aumento di capitale.
RCF aveva presentato domanda di ammissione a quotazione a Borsa Italiana lo scorso 20 settembre (si veda altro articolo di BeBeez). mentre le prime voci sull’operazione in corso risalgono alla scorsa primavera (si veda altro articolo di BeBeez).