Sirap Gema, controllata da Italmobiliare, ha ceduto il produttore austriaco di imballaggi alimentari Petruzalek a Zeus Packaging, azienda irlandese leader nella produzione e distribuzione di imballaggi (si veda qui il comunicato stampa). Nel 2020, Petruzalek ha raggiunto un fatturato di circa 58 milioni di euro, un patrimonio netto di 16 milioni di euro e un ebitda di 2,5 milioni di euro. Ulster Bank ha finanziato l’acquisizione.
Ad assistere Zeus nell’operazione sono stati: Eversheds Sutherland; Deloitte Ireland; bpv Hügel; McMahon O’Brien Tynan; Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners, Vienna e Milano. EY, con un team integrato a Vienna e Milano, ha avuto il ruolo di advisor finanziario di Italmobiliare, per il tramite della partecipata Sirap-Gema, e ha assistito il venditore per i connessi servizi di due diligence finanziaria.
La cessione dell’austriaca Petruzalek da parte di Sirap Gema segue la vendita per 162 milioni di euro dei suoi principali asset in Italia, Polonia e Spagna a Faerch Group, società danese tra i leader europei del settore packaging per alimenti, controllata dal 2017 dal fondo Advent International. L’operazione è stata annunciata a novembre 2020(si veda altro articolo di BeBeez) e perfezionata a inizio gennaio di quest’anno (si veda altro articolo di BeBeez).
Sirap Group è uno dei più qualificati produttori di contenitori per alimenti freschi in Europa, con siti produttivi in Italia, Spagna, Polonia, Francia, Regno Unito, Austria e Germania. La società, fondata a Verolanuova (Brescia) nel 1960, è controllata al 100% da Italmobiliare, che vi ha investito nel 1990. Sirap nel 2017 ha rilevato due società da Reynolds Group Holdings e altre due da Vitembal Holding (Vitembal Tarascon sas e Vitembal GmbH), che operano nel mercato dei contenitori termoformati per alimenti.
A proposito dell’acquisizione di Petruzalek, il ceo di Zeus Packaging, Keith Ockenden, ha spiegato: “Quest’ultima acquisizione è la più grande nella nostra espansione strategica, e insieme ai recenti investimenti nella nostra infrastruttura operativa di leadership, è parte integrante della strategia di crescita a lungo termine di Zeus. L’acquisto di Petruzalek estende significativamente la nostra portata in nuovi mercati, porta una diversificazione complementare alla nostra gamma di prodotti e migliora ulteriormente la nostra rete di clienti. La gamma di prodotti di Petruzalek utilizza materiali rinnovabili, riciclabili e compostabili a basso impatto ambientale, consentendoci di approfondire ulteriormente la nostra attenzione sulla sostenibilità nel 2021. Come sempre, siamo impegnati a fornire soluzioni innovative di imballaggio sostenibile per i nostri stimati clienti in Irlanda, Regno Unito e in tutta Europa. Questa mossa consente una vera soluzione di fornitura europea per i clienti che cercano di consolidare le catene di fornitura e massimizzare l’efficienza dei costi”.
Il fondatore di Zeus Packaging, Brian O’Sullivan, ha aggiunto: “Nel 2020, nonostante la pandemia, Zeus ha raggiunto una pietra miliare con ricavi che superano i 200 milioni di euro. Con l’acquisizione appena conclusa, resta sulla buona strada per diventare la più grande azienda indipendente di distribuzione di imballaggi in Europa. L’acquisizione di Petruzalek non solo aumenta le nostre dimensioni, ma rafforza anche la nostra piattaforma operativa in tutta Europa”.
Si tratta della settimana acquisizione in 18 mesi per Zeus, che completa una strategia triennale di deal da 40 milioni di euro. Questa acquisizione porta il numero di dipendenti di Zeus da 450 persone in 14 paesi a 670 persone in 26 paesi. Il fatturato del gruppo è cresciuto notevolmente negli ultimi tre anni, raggiungendo 208 milioni di euro nel 2020 e si prevede che raggiunga i 280 milioni di euro per il 2021.
