Il fondo Star IV Private Equity, gestito dalla società Star Capital sgr, ha rilevato la maggioranza di Edicom, gruppo leader in Italia nella gestione delle aste giudiziarie (si veda qui il comunicato stampa). I soci del gruppo Edicom Stefano Castagna e Gennaro Brancaccio affiancheranno Star Capital nell’operazione, attraverso il re-investimento nella società con una quota di minoranza e mantenendo i rispettivi ruoli manageriali.
Sella Corporate & Investment Banking è stato advisor finanziario esclusivo di Edicom. Lo Studio Associato Ferrari Pedeferri Boni e Soci è stato advisor legale di Edicom. Belluzzo International Partners ha fornito ai soci di Edicom consulenza in ambito societario e tributario. Star Capital è stata assistita da Giliberti Triscornia e Associati per gli aspetti legali dell’operazione. La due diligence finanziaria è stata affidata a Deloitte così come quela commerciale; gli aspetti fiscali e la strutturazione sono stati affidati a Russo De Rosa e Associati mentre la due diligence ESG è stata realizzata da ERM Italia.
L’accordo consentirà al Gruppo Edicom di proseguire il suo percorso di crescita attraverso il rafforzamento del proprio posizionamento nel settore delle aste giudiziarie e delle procedure concorsuali e l’ulteriore sviluppo della gamma di servizi offerti.
“Abbiamo creato il mercato pubblicitario specialistico delle aste giudiziarie nel 1997 contribuendo nel corso degli anni a sviluppare le best practice oggi diventate atti normativi che regolano il settore. Siamo lieti di aver trovato in Star un partner affidabile che ci affianchi in questo percorso di ulteriore sviluppo in tutti i nuovi progetti che lanceremo sul mercato”, ha detto Castagna, presidente del Gruppo Edicom.
“Anche grazie all’operazione conclusa continua la nostra crescita in un momento di sfide da raccogliere sul mercato, con l’introduzione di iniziative al servizio dei tribunali e dei soggetti coinvolti nel mondo delle aste”, ha aggiunto Brancaccio, ad della neoacquisita.
“Star Capital investe in piccole e medie aziende italiane con l’obiettivo di sostenerle nello sviluppo del business, nel miglioramento dei processi aziendali e nell’ampliamento delle competenze e delle professionalità e in questo senso abbiamo trovato piena sintonia ed ampia disponibilità negli azionisti e nel management aziendale a lavorare nei prossimi anni per raggiungere questi obiettivi”, ha dichiarato Marco Gazzaniga, ad di Star Capital.
“La finalizzazione di questa importante operazione straordinaria permette al Gruppo Edicom di realizzare il suo piano di sviluppo confermando la leadership nel settore e di affiancare i soci storici della società nel proseguimento del loro percorso imprenditoriale”, ha spiegato Giacomo Sella (nella foto), head of Sella Corporate & Investment Banking.
Il gruppo Edicom, fondato nel 1997 e basato a Mestre (Venezia), è specializzato nella gestione di tutti gli aspetti relativi alle aste giudiziarie, dalla pubblicità legale alla gestione delle vendite telematiche, oltreché in attività legate al ruolo di soggetto specializzato nell’ambito di procedimenti aderenti all’art.107 L.F. e nella fornitura di “Efi System”, una piattaforma gestionale a supporto dei professionisti. Il Gruppo opera attraverso un solido network costituito dalla presenza in oltre 80 tribunali e 14.000 professionisti su tutto il territorio nazionale. Ha al suo attivo 51.500 vendite gestite e 435,89 milioni di euro in aggiudicazioni. La società ha chiuso il 2021 con ricavi per 2m2 milioni di euro, un ebitda di 700 mila euro e una liquidità netta di 2,9 milioni (si veda qui il report di Leanus, una volta registrati gratuitamente).
Star Capital, fondata nel 2002 e basata a Milano, è una società indipendente di gestione del risparmio dedicata al private equity. Nell’ambito della propria attività ha raccolto e gestito quattro fondi chiusi di investimento realizzando nel complesso 26 operazioni di investimento in pmi italiane, supportandole con successo in oltre 30 ulteriori operazioni di acquisizione per favorirne la crescita ed il rafforzamento competitivo.
Nel giugno del 2021, per esempio, Star Capital sgr, sempre attraverso il fondo Star IV, ha acquistato l’80% di Elcom, società di illuminotecnica, che opera principalmente nella realizzazione di strip led, pannelli led, faretti ed accessori, dalla famiglia Antonini che ha reinvestito per il 20% nel veicolo di acquisizione Starlight Group e che continua a guidare la società (si veda altro articolo di BeBeez). E nel dicembre dello stessoa anno ha acquisito la maggioranza di Ivela spa, specializzata nei sistemi illuminotecnici architetturali per strutture commerciali e ricettive e per navi da crociera (si veda altro articolo di BeBeez). Nel dettaglio, l’operazione è stata condotta sempre attraverso la holding Starlight Group spa, controllata appunto del fondo Star IV Private Equity Fund, che ha acquistato l’intero capitale della società e con la famiglia De Zorzi che ha reinvestito in Starlight Group per il 13%.