Il fondo Tages Helios, gestito da Tages Capital sgr, e Delos Power srl hanno rifinanziato per 162 milioni di euro l’intero portafoglio di impianti fotovoltaici acquisito lo scorso 5 agosto da First Reserve noto come 9Ren e costituito da 51 impianti detenuti attraverso 19 veicoli societari, per un totale di circa 55.4 MW di capacità installata (scarica qui il comunicato stampa).
Nel dettaglio, sono previste quattro linee di credito, fra cui il term loan, una linea dedicata a finanziare i crediti Iva derivanti dall’acquisto degli immobili e un’altra relativa ai crediti Iva dei veicoli societari. Le linee sono state messe a disposizione da Banca Imi, Bnp Paribas, Intesa Sanpaolo, Natixis e Unicredit
Tages Helios è il fondo dedicato a energia e infrastrutture lanciato da Tages Capital sgr a valle dell’ingresso nel capitale della controllante Tages Holding da parte di Umberto Quadrino, forte del suo passato a capo di Edison (si veda altro articolo di BeBeez). Il fondo ha effettuato, negli scorsi mesi, investimenti in impianti per una potenza installata complessiva pari a 157 MW, divenendo il terzo operatore italiano nel settore del fotovoltaico.
Delos Power è la società nata dalla partnership tra Tages Capital sgr e Renam srl, primario operatore italiano nel settore della gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili con oltre di 300 MW di impianti gestiti, costituita appositamente per la gestione degli impianti acquisiti dal fondo.
Tages Capital e Delos Power sono stati assistiti da Legance Studio Legale per la strutturazione e documentazione del finanziamento e da Norton Rose Fulbright per la due diligence legale. Clifford Chance ha assistito le banche finanziatrici in tutti gli aspetti relativi alla strutturazione e documentazione dell’operazione di finanziamento.
