Nell’operazione, Theia è stata assistita dallo studio legale Orrick e dall’advisor finanziario ValeCap. La banca finanziatrice è stata supportata da DLA Piper. Il notaio Carlo Munafò ha curato la stipula degli atti notarili nonché gli adempimenti preliminari e successivi alla stessa.
Angelo Prete di Theia ha commentato: “L’ottimizzazione finanziaria è sempre stata parte della nostra strategia di investimento, insieme al continuo miglioramento tecnico dei nostri impianti. Siamo riusciti a creare in un solo anno una massa critica di portafoglio che ci ha permesso di raggiungere un traguardo importante. Vogliamo ringraziare Intesa Sanpaolo e tutti gli advisor coinvolti nell’operazione. Il rifinanziamento di questo portafoglio consolida la nostra strategia di crescita che punta a un impegno significativo sul mercato italiano delle rinnovabili nei mesi e negli anni a venire”.
Nel corso del 2020 Theia ha condotto sette acquisizioni di impianti fotovoltaici in Italia. Le ultime due operazioni sono del 30 novembre 2020. Da un lato, Theia Investments ha infatti comprato 4 impianti su tetto per una capacità complessiva di circa 2,47 MWp, situati in Toscana e in Umbria, appartenenti a un unico spv (si veda qui il comunicato stampa). Dall’altro lato Theia ha comprato un impianto da un MW in Umbria( si veda qui il comunicato stampa). Advisor di entrambe le operazioni, che sono state condotte acquisendo il 100% delle quote degli spv che possiedono gli impianti, sono stati Orrick, REA e ICFC. Nel luglio 2020, invece, Theia aveva comprato due impianto con tracker mono-assiali, per un totale di 1,99 MWp, situati sempre in Umbria e sempre attraverso l’acquisizione delle quote dell’spv che li possiede. Advisor dell’operazione sono stati Orrick, Moroni & Partners e ICFC (si veda qui il comunicato stampa). Infine a maggio 2020 la società ha comprato i tre spv proprietari di tre impianti per una potenza complessiva di 2,9 MW in Abruzzo e in Puglia, nei comuni di Penne (Pescara), Seclì (Lecce) e Mola di Bari (Bari) sino a quel momento operati dalla tedesca Clean Power 3 GmbH, controllata da Clean Power Holding/Schoeller Group (si veda qui il comunicato stampa). Con l’operazione di maggio Theia aveva annunciato il superamento della soglia dei 20 milioni di euro investiti in impianti fotovoltaici in Italia dal settembre 2019. Advisor dell’operazione sono stati Orrick, Moroni & Partners e ICFC.
Nel dicembre 2019, invece, Theia aveva rilevato due impianti fotovoltaici della potenza complessiva di 1,49 MWp, situati in provincia di Alessandria e Biella. A vendere era stata Renergetica, tramite la controllata Zaon. La cessione, avvenuta mediante trasferimento del 100% di Spigno Solar, era stata effettuata nell’ambito della riorganizzazione delle attività del gruppo Renergetica (si veda qui altro articolo di BeBeez).
Theia Investments è stata costituita appositamente per acquisire impianti fotovoltaici in attività con un focus iniziale sull’Italia. E infatti lo scorso anno la società ha acquisito anche impianti in Germania. Stafford Capital Partners è un primario gruppo di investimento e consulenza sul mercato dei private markets con una presenza globale e 7,2 miliardi di dollari di asset in gestione.