Tamburi Investment Partners spa (TIP), investment/merchant bank indipendente quotata sul segmento Star di Borsa Italiana, salirà dal 15% al 20,64% di ITH spa, la holding che controlla al 52,8% il Gruppo Sesa, operatore di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni di Information Technology per il segmento business, a sua volta oggi quotato allo Star. Contestualmente, Marco e Leonardo Bassilichi, imprenditori già partner di Sesa in ambito bancario e finanziario, entreranno nel capitale di ITH, rilevando ciascuno lo 0,51% del capitale (si veda qui il comunicato stampa).
L’operazione avverrà tramite la sottoscrizione di un aumento di capitale finalizzato a rafforzare ulteriormente la partnership avviata circa un anno fa tra Tip e i soci di controllo di Sesa, nell’ottica di consentire a quest’ultima di procedere nel proprio processo di sviluppo e di progressive aggregazioni, finalizzate ad un’ulteriore crescita delle proprie quote di mercato in Italia ed alla progressiva penetrazione in Europa.
A valle di questa operazione, l’azionista HSE spa, che raggruppa i soci fondatori e il management del Gruppo Sesa, possiederà circa il 75% del capitale di ITH, confermando così il proprio impegno alla guida del Gruppo Sesa in una prospettiva di lungo termine e di crescita continua e sostenibile. A esito dell’esercizio delle opzioni, già incluse negli accordi del luglio 2019 e scadenziate per il 2022, la quota di Tip salirà successivamente al 21,48% (fully diluted).
Sesa ha chiuso il bilancio al 30 aprile 2020 con ricavi consolidati per 1,775 miliardi di euro (+14,4% rispetto all’esercizio precedente) e oltre 2.500 dipendenti. L’azienda ha di recente ulteriormente accelerato il proprio percorso, al servizio delle imprese eccellenti del made in Italy, per contribuire a massimizzare innovazione tecnologica e trasformazione digitale, facendo anche leva sulle sue capacità di finalizzare operazioni di M&A, tutte mirate ad offrire alla clientela una gamma sempre più vasta di competenze.
Nel corso degli ultimi 12 mesi, anche a seguito dell’ingresso di TIP nel capitale nel luglio 2019 (si veda altro articolo di BeBeez), Sesa ha concluso 8 operazioni di m&a, per un volume di affari incrementale complessivo di circa 100 milioni di euro. Ricordiamo che Sesa era sbarcata al segmento Star di Borsa Italiana nel febbraio 2013, a seguito della business combination con Made in Italy 1, la prima Spac di diritto italiano a quotarsi a Piazza Affari (si veda altro articolo di BeBeez).