Websolute, pmi innovativa attiva nella comunicazione web e nel digital marketing partecipata da Innovative-RFK, si è quotata ieri sul segmento Aim di Borsa Italiana dopo aver raccolto 3 milioni di euro dagli investitori. Si tratta della 26ma quotazione su Aim dell’anno, che porta a 129 le imprese italiane quotate sul segmento.
Le azioni hanno aperto a 2 euro, al di sopra del prezzo di collocamento di 1,50 euro; sono state sospese per eccesso di rialzo nel pomeriggio, con un guadagno teorico del 42,47%, per poi chiudere la seduta a 2,30 euro, in rialzo del 53,33%.
Il flottante della società post quotazione è pari al 23,12% del capitale sociale (26,59% assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe). La società era stata ammessa alla quotazione il 26 settembre scorso (si veda qui il comunicato stampa).
A valle dell’ipo oggi Websolute è partecipata da Lyra srl, controllata da Lamberto Mattioli (20,81%), Cartom srl che fa capo a Maurizio Lanciaprima (20,81%), W srl, controllata da Claudio Tonti (20,81%) e Innovative-RFK spa (14,45%).
Il controvalore complessivo delle risorse raccolte attraverso l’operazione di aumento di capitale ammonta a 3 milioni. Includendo anche le azioni provenienti dall’opzione di over allotment, per un controvalore pari a circa 500 mila euri (al prezzo di collocamento), sale a 3,5 milioni. L’ammissione alla quotazione è avvenuta in seguito a un collocamento totale di 2,3 milioni di azioni ordinarie cum warrant, di cui 2 milioni azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale riservato al mercato; e 300 mila azioni esistenti, corrispondenti a circa il 15% del numero di azioni oggetto dell’aumento di capitale, ai fini dell’esercizio dell’opzione over allotment, concessa al global coordinator Integrae sim spa dagli azionisti Lyra srl, Cartom srl e W srl. Il Global Coordinator potrà esercitare l’opzione greenshoe fino a 30 giorni dopo la data di quotazione. Il collocamento ha generato una domanda complessiva superiore a 3 volte il quantitativo offerto, da parte di primari investitori istituzionali italiani ed esteri, professionali e retail.
Nell’ambito della quotazione, sono stati emessi anche 8,64 milioni di warrant, assegnati gratuitamente, nel rapporto di un warrant ogni azione, a favore di tutti gli azionisti alla data di inizio delle negoziazioni, compresi coloro che hanno sottoscritto le azioni nell’ambito del collocamento privato o acquistato le azioni nell’ambito dell’opzione di over allotment, negoziabili su Aim Italia separatamente dalle azioni a partire dalla data di inizio delle negoziazioni. Websolute è assistita nella quotazione da: Integrae sim (NomAd, Global Coordinator e Bookrunner), Banca Valsabbina (co-lead manager), Grimaldi Studio Legale (advisor legale), Giampaolo Marinelli (advisor fiscale), Riccardo Vori (advisor giuslavorista), BDO Italia (società di revisione), IR Top Consulting (IR & Financial Communication).
Websolute è stata costituita nel 2001, conta in media oltre 130 dipendenti. Conta 9 sedi operative, di cui la principale è a Pesaro, oltre a una rete commerciale costituita da 18 sales. La società, anche grazie alle proprie controllate, si rivolge a medio grandi imprese italiane con forte orientamento all’export offrendo una vasta gamma di servizi strettamente integrati e disegnati ad hoc per ogni esigenza: piattaforme digitali, digital marketing, brand UX-CIX & customer journey, social & influencer marketing. Websolute è riuscita ad attrarre brand importanti come Scavolini, Rocchetta, De Cecco, Galbusera, Ariston, solo per citare alcuni degli oltre 400 clienti di altissimo livello del gruppo.
Lamberto Mattioli, presidente e amministratore delegato della società, ha spiegato: “La quotazione su Aim rappresenta per noi un grande stimolo per il perseguimento dei nostri obiettivi. Le risorse raccolte saranno destinate sia ad aumentare le competenze e la specializzazione del nostro capitale umano e migliorare i nostri servizi offerti, sia per l’ampliamento della rete commerciale nonché per la crescita per linee esterne. Puntiamo infatti ad acquisire società italiane di piccole e medie dimensioni, trasversali al nostro core business, che possano garantire un ulteriore aumento del valore aggiunto che offriamo ai nostri clienti.”
Websolute ha chiuso il 2018 con un valore della produzione per 12,8 milioni di euro, un ebitda di 1,7 milioni di euro, un utile netto di 0,7 milioni di euro e un debito netto di 2,5 milioni di euro.
Innovative-RFK era entrata in Websolute nel giugno 2018, rilevando una quota del 20% della società. Il suo ingresso nel capitale è stato il nuovo punto di partenza di un ambizioso progetto di crescita che puntava alla quotazione di Websolute Group su Aim Italia entro il 2019 (si veda altro articolo di BeBeez).
Innovative-RFK è una società italiana di investimento in startup e pmi innovative, fondata nel 2017 da Paolo Pescetto, Massimo Laccisaglia e Andrea Rossotti, forti dell’esperienza di Red-Fish Kapital, società che opera nel campo degli investimenti in private equity con investimenti per circa 50 milioni di euro in modalità club deal. Innovative-RFK, oltre a Websolute conta altre partecipate: Keisdata; Easy4Cloud; Inventis; Microcredito di Impresa. Attualmente i-RFK sta lavorando a quattro dossier di aziende target: un’azienda di telemedicina; una società attiva nel performance marketing, cui finora i-RFK ha erogato consulenza però non è ancora pronta a far entrare nuovi soci; una parafarmacia, con cui non è stato ancora trovato l’accordo sulla valutazione della società; una startup che opera nell’online student accomodation. Ricordiamo infine che Innovative-RFK la scorsa settimana ha raccolto 2,5 milioni di euro, pari al 23,5% del capitale nella sua campagna di equity crowdfunding che si è appena conclusa su CrowdFundMe, l’unico portale quotato su Borsa Italiana (si veda altro articolo di BeBeez).
