Aquileia Capital Services (società di Bain Capital Credit specializzata nella gestione del credito garantito da immobili) e Crédit Agricole CIB hanno acquistato dal Gruppo AdMaiora il 90% del fondo Social & Public Initiatives, gestito da Prelios sgr. Ad Maiora, gruppo svizzero specializzato nel recupero conservativo di immobili storici, è stato affiancato dallo studio legale Grimaldi (si veda qui il comunicato stampa). Aquileia Capital Services è stata assistita dallo studio legale K&L, Crédit Agricole CIB da Gianni&Origoni.
Gli immobili del fondo Social & Public Initiatives sono a garanzia di crediti Utp ceduti da Cariparma a un veicolo di Bain Capital nel 2018 gestito da ACS. L’acquisizione delle quote permetterà ad Aquileia Capital Services e Credit Agricole di valorizzare appieno gli immobili che fanno parte del fondo.
Il fondo Social & Public Initiatives ha investito in un importante portafoglio di immobili, situati prevalentemente a Milano. Tra essi rientra la Galleria Manzoni, immobile di pregio nel cuore di Milano attualmente in ristrutturazione, che sarà valorizzato ulteriormente da Prelios sgr e Stam Europe, come previsto da un accordo siglato nel gennaio 2016 (si veda qui il comunicato stampa). L’obiettivo del fondo, gestito da Alessandro Marrese, è fare della Galleria Manzoni la porta d’ingresso del Quadrilatero della Moda, restituendone il lustro di un tempo e senza rinunciare alla storica vocazione con uno spazio dedicato al ricordo del cinema. I lavori, che avrebbero dovuto concludersi nel 2018, prevedono la realizzazione, tra l’altro, di un boutique hotel, di un ristorante e di spazi commerciali.
“Auspichiamo con questa operazione di valorizzare un prestigioso portafoglio immobiliare, tra cui spicca la storica Galleria Manzoni, nel cuore di Milano” ha dichiarato Manuela Cittadini Head of Special Transaction Advisory Team di Crédit Agricole CIB.
Nei giorni scorsi Aquileia Capital Services ha finalizzato la cessione di parte di un immobile di pregio nel centro di Verona da parte di Immobiliare Stampa (si veda altro articolo di BeBeez), a sua volta controllata da Bain Capital Credit da fine 2019 (si veda altro articolo di BeBeez). Aquileia Capital Services aveva agito in qualità di asset manager responsabile del patrimonio immobiliare di Immobiliare Stampa. Il piano terra e il primo piano dell’immobile sito in Corso Cavour, e prima occupato dalla Banca Popolare di Vicenza, è stato acquistato da Adriatic Assicurazioni, una delle principali realtà assicurative della Croazia, in fase di espansione sul mercato italiano e che trasferirà nell’immobile appena acquisito i suoi uffici veronesi.
Nel dicembre scorso Aquileia Capital Services aveva ceduto un edificio cielo-terra a uso uffici in Piazzetta S.F. Flaccovio 25 a Palermo. L’immobile, situato in pieno centro cittadino tra il teatro Massimo e il teatro Politeama, è la ex sede di Banca Nuova e ha una superficie complessiva lorda di oltre 2.300 mq, suddivisi in spazi commerciali e uffici (si veda altro articolo di BeBeez).
Sempre nel dicembre scorso Bain Capital Credit, tramite il fondo Friuli Issuer Holding Designated Activity Company (Fihdac), aveva costituto Natissa sgr per gestire portafogli di Npl. Presidente della sgr è stato nominato Alfredo Balzotti, attualmente direttore generale di Aquileia Capital Services. Lo scorso agosto Aquileia Capital Services aveva invece acquistato dalle banche gli Utp del Consorzio Operativo Valpolcevera n. 2, con sede a Genova e attivo nel mercato immobiliare, nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione del debito siglato da quest’ultimo con i creditori ex art. 182-bis della Legge Fallimentare (si veda altro articolo di BeBeez). Gli Utp sono stati acquistati e cartolarizzati da Aquileia Capital Services tramite il veicolo Spice spv. Il piano industriale e finanziario prevede tra le altre cose la valorizzazione e la cessione di diversi asset immobiliari, anche mediante l’intervento di una ReoCo.
Aquileia Capital Service è la ex Heta Asset Resolution Italia (Harit), la bad bank di Hypo Alpe-Adria Bank che Bain aveva comprato nel 2017 (si veda altro articolo di BeBeez). Nel luglio 2020 Bain Capital Credit ha acquisito anche Hypo Alpe Adria dal governo austriaco, che dal novembre 2014 ne deteneva il 99% tramite il veicolo HBI-Bundesholding AG . Hypo Alpe Adria è stata contestualmente ribattezzata Julia Portfolio Solutions da Bain (si veda altro articolo di BeBeez).
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