L’acquisto dell’office park a Roma condotto a fine dicembre dal Fondo Laurus, gestito da Dea Capital Real Estate sgr (si veda altro articolo di BeBeez), è stato finanziato da un veicolo di cartolarizzazione italiano, con security package di diritto italiano, lussemburghese e inglese.
Deutsche Bank e Nomura International hanno agito quali arrangers dell’operazione. Situs ha agito quale Agent e Security Agent. DeA Capital Real Estate sgr è stata assistita per gli aspetti immobiliari e del finanziamento da K&L Gates, mentre il venditore è stato seguito da DLA Piper. L’attività di diritto lussemburghese è stata svolta dallo studio Loyens. Gli arrangers sono stati assistiti da Clifford Chance (si veda qui il comunicato stampa).
Si tratta di uno dei primi finanziamenti concessi in Italia da una società veicolo di cartolarizzazione, utilizzando una possibilità prevista dal recente cambiamento della legge 130/1999 (si veda qui la nostra Insight View che approfondisce tutte le recenti modifiche alla normativa sulle cartolarizzazioni, riservata ai lettori di BeBeez News Premium o agli abbonati Combo, scopri qui come abbonarti).
Nel dettaglio, il Fondo Laurus ha acquistato dal fondo tedesco SEB ImmoInvest un office park, costituito da un portafoglio di cinque immobili a destinazione uffici in via Laurentina 449/via del Serafico 49-61 a Roma, per un valore prossimo ai 170 milioni di euro. Il fondo è in liquidazione dal maggio 2012, cioé da quanto la società di gestione Savills Fund Management aveva annunciato la fine del suo mandato di gestione. A quel punto la proprietà degli immobili è stata trasferita alla banca depositaria Caceis Bank sa, Germany Branch, perché si occupasse della dismissione del portafoglio.
DeaCapital Real Estate è una sgr controllata al 100% da Dea Capital dal marzo scorso (si veda altro articolo di BeBeez). A fine luglio la sgr ha ceduto 45 centraline telefoniche a Kryalos sgr (si veda altro articolo di BeBeez). Nello stesso mese la sgr ha ceduto un immobile in Piazza Meda 1 a Milano (si veda altro articolo di BeBeez) e il Palazzo dell’Informazione in Piazza Cavour 2, sempre a Milano (si veda altro articolo di BeBeez). Tra le altre operazioni di DeA Capital Real Estate sgr, ricordiamo: l’acquisto di un’un’area da oltre 70 mila mq a Basiglio (Milano) per 150 milioni di euro e di un edificio uso uffici situato a Charenton-Le-Pont per conto di un fondo di investimento britannico nel giugno scorso (si veda altro articolo di BeBeez); la vendita di due immobili direzionali a Roma per 53 milioni di euro nel febbraio scorso (si veda altro articolo di BeBeez); la cessione del complesso immobiliare in Via Durando 18 a Milano nel gennaio scorso (si veda altro articolo di BeBeez).