UniCredit ceduto un portafoglio di immobili a uso uffici ad Affide (nuovo brand di Custodia Valore – Credito su Pegno spa), società del gruppo d’aste viennese Dorotheum attiva nel settore del credito su stima e su pegno. L’operazione, conclusa lo scorso dicembre, è stata comunicata soltanto ieri.
UniCredit è stata assistita nell’operazione sul piano legale da Legance – Avvocati Associati, in coordinamento con i legali interni del team Group Digital & Operations Legal di UniCredit. Affide è stata invece assistita dallo studio Greenberg Traurig Santa Maria.
Il rapporto con Unicredit è di lunga data. Custodia Valore era nata infatti dall’acquisizione del settore del credito su pegno del Gruppo Unicredit da parte di Dorotheum nel luglio 2018 (si veda altro articolo di BeBeez). L’accordo di cessione prevedeva, tra l’altro, che Unicredit continuasse a fornire il servizio di rinnovo delle polizze presso i propri sportelli. L’attività di Unicredit vantava 200 milioni di impieghi e 35 filiali sparse sul territorio nazionale e per acquistarla Dorotheum aveva pagato corrispettivo di 141 milioni di euro più un potenziale earn-out a favore di Unicredit fino a 10 milioni da corrispondersi dopo tre anni. Nel febbraio 2020 Affide ha poi rilevato il ramo d’azienda InPegno del gruppo bancario CreVal per 38 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez).
Affide è oggi la più grande società attiva nel settore del credito su pegno, autorizzata dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 106 del Testo Unico Bancario, con una copertura quasi totale del territorio. Affide è guidata dall’azionista e amministratore delegato del gruppo Dorotheum, Lucas Tinzl, dal direttore generale Andreas Wedenig e dal condirettore generale Rainer Steger, mentre il settore finanza strutturata è guidato da Stefano Candiani.
Lo scorso luglio Affide aveva ottenuto una linea di credito revolving da 330 milioni di euro da un pool di banche composto da UniCredit, Intesa Sanpaolo, Banco BPM, Credito Valtellinese, Cassa di Risparmio di Bolzano, BPER Banca, Banca Agricola Popolare di Ragusa e Cassa Rurale di Bolzano (si veda altro articolo di BeBeez). La nuova linea ha consentito alla società di rimborsare interamente la linea di credito revolving stipulata nel 2018, allargando il numero di banche finanziatrici, incrementando durata e ammontare finanziato, riducendo il costo del funding e semplificando il security package.
Quanto a Dorotheum, a oltre 300 anni dalla fondazione da parte dell’imperatore Giuseppe I, è di gran lunga la maggiore casa d’aste dell’area di lingua tedesca, vanta un ruolo leader in Europa centrale ed è una delle principali e più antiche case d’asta a livello mondiale. Oggi sono presenti sedi e rappresentanze a Monaco di Baviera, Düsseldorf, Milano, Roma, Londra, Praga e Bruxelles.