Macquarie Infrastructure Partners V (MIP V), fondo infrastrutturale da 6,9 miliardi di dollari focalizzato sulle Americhe gestito da Macquarie Asset Management, acquisirà una partecipazione del 50% in un portafoglio di otto ospedali per pazienti acuti con sede nel Massachusetts attualmente di proprietà di Medical Properties Trust (MPT) e gestiti da Steward Health Care System (si veda qui il comunicato stampa). L’operazione valuta il portafoglio circa 1,78 miliardi di dollari. ” Siamo molto lieti di aver trovato in Macquarie Asset Management un partner che riconosce il ruolo fondamentale svolto dagli ospedali nelle infrastrutture statunitensi”, ha affermato Edward K. Aldag, Jr., presidente e ceo di MPT, che ha aggiunto: “Questa partnership unica nel suo genere con uno dei maggiori investitori infrastrutturali a livello globale conferma la qualità di questo portafoglio ospedaliero e dimostra la forza della strategia di investimento complessiva di MPT e la nostra capacità di fornire valore ai nostri azionisti. La valutazione del portafoglio di questa transazione è un aumento del 48% rispetto al nostro investimento originale in questi ospedali effettuato nel 2016 e l’avvincente creazione di valore riflette la forza del processo di sottoscrizione di MPT, che consente al nostro team di identificare gli operatori e le strategie che potrebbero portare a lunghi termine e un miglioramento duraturo dei risultati operativi. Questa partnership convalida fortemente anche la forza finanziaria e operativa di Steward”. MIP V ha accettato di acquisire la propria partecipazione nella partnership per contanti sulla base di un tasso del 5,6%. Il contratto di locazione master assoluto triple net tra MPT e Steward è stato recentemente modificato per un nuovo periodo di 20 anni fino al 2041, che include termini consueti come aumenti annuali in funzione dell’andamento del CPI. In base alle condizioni di mercato, la partnership prevede di aumentare il debito garantito non recourse fino al 55% del valore patrimoniale. I proventi totali previsti per MPT, inclusi i proventi del debito garantito previsto, saranno di circa 1,3 miliardi di dollari.
Boston Properties ha completato l’acquisizione di Safeco Plaza, una proprietà per uffici di 50 piani E 800.000 piedi quadrati, certificata LEED-Platinum, di Classe A a Seattle, nello stato di Washington (si veda qui CreHerald). BXP ha completato l’acquisizione attraverso una joint venture di nuova costituzione con due partner istituzionali. Ciascun partner possiede circa un terzo della joint venture e BXP fungerà da membro amministratore e fornirà la consueta gestione della proprietà, leasing e altri servizi. Il prezzo di acquisto di 465 milioni di dollari è stato finanziato con equity e con un nuovo mutuo ipotecario garantito da 250 milioni a 5 anni che paga un tasso di interesse pare al tasso Libor a 30 giorni (con floor allo 0,15%) più 220 punti base. Questa acquisizione segna l’ingresso iniziale dell’azienda nel mercato di Seattle, uno dei mercati degli uffici più dinamici negli Stati Uniti per le aziende nei settori della tecnologia, delle scienze della vita, dei servizi finanziari e della produzione. “L’ingresso di BXP nel mercato di Seattle è una pietra miliare importante per la nostra azienda”, ha affermato Owen Thomas, ceo di BXP, che ha aggiunto: “L’acquisizione di Safeco Plaza è coerente con la nostra strategia a lungo termine di possedere, gestire e migliorare proprietà di prim’ordine in mercati con una base economica diversificata e in crescita e un vasto pool di potenziali inquilini”.
Hines ha raccolto altri 108 milioni di dollari per Hines European Value Fund 2 (HEVF 2), uno dei suoi fondi immobiliari europei (si veda qui CreHerald). Gli investitori di questi 108 milioni sono tutti israeliani e si tratta dei primi capitali raccolti in Israele da Hines. Menora Mivtachim, una delle più grandi compagnie assicurative israeliane, si è impegnata a investire 88 milioni di dollari in HEVF 2 insieme a ulteriori 20 milioni che arriveranno da investitori privati con sede in Israele. Fondata nel 1935 e quotata alla Borsa di Tel Aviv, Menora è il più grande assicuratore generale in Israele e gestisce il proprietario del più grande fondo pensione in Israele. Il gruppo, che gestisce oltre 80 miliardi di dollari di asset, ha preso l’impegno di HEVF 2 mentre cerca di aumentare la sua esposizione immobiliare in Europa. Hines in Europa gestisce asset per 25,7 miliardi di dollari, compresi i suoi due fondi, HEVF 2 e Hines Pan-European Core Fund (HECF). La serie HEVF investe nei principali settori immobiliari europei. HEVF 1, lanciato nel 2017, aveva chiuso la raccolta a quota 721 milioni di dollari nel 2018 e si focalizza su investimenti core-plus e value add office. Quanto a HEVF 2, lanciato nel 2019, è più attivo nei settori della logistica, dell’ufficio e dell’abitazione. HEVF 2 aveva annunciato il primo closing della raccolta nel gennaio 2020 con 637 milioni di dollari di impegni su un target complessivo di 1,25 miliardi (si veda qui il comunicato stampa di allora). A oggi ha 10 investimenti in portafoglio, in progetti in Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito e Spagna e con ulteriori accordi di esclusività in Europa, ora è allocato oltre il 70%. In Italia il fondo ha comprato a inizio agosto tre immobili logistici per 75 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez).
Savills Investment Management (SIM) ha acquisito il centro commerciale Bos en Lommerplein ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, da Propertize , per 51 milioni di euro (si veda qui Europe-re). Il centro commerciale comprende circa 12.000 metri quadri di superficie affittabile e 534 posti auto. Il complesso è stato completato nel 2004 ed è stato recentemente ristrutturato. Edgar Hertog, co-head of country di Savills nei Paesi Bassi, ha dichiarato: “Questo centro commerciale si trova in una posizione centrale e prominente a Bos en Lommer, il cuore economico e sociale di Amsterdam Ovest ed è la prima acquisizione olandese per il Fondo europeo per la vendita al dettaglio di prodotti alimentari. Il centro offre un buon mix di inquilini forti come Q-Park , Albert Heijn , Vomar e KFC . La stabilità e il flusso di reddito a lungo termine ne fanno un’ottima aggiunta all’EFRF di Savills IM.” Jordy Diepeveen, head of acquisition di Savills nei Paesi Bassi, ha commentato: “Contro la tendenza generale di calo degli investimenti nel retail, gli investitori stanno mostrando fiducia nei segmenti food e convenience, di cui questo centro commerciale di quartiere è un buon esempio. Il settore tradizionalmente catturava il 5-6% del totale degli investimenti al dettaglio europei, ma quest’anno è salito al 23%. La vendita al dettaglio alimentare, di qualità istituzionale e soprattutto di queste dimensioni, è difficile da trovare e acquisire ad Amsterdam”.
Un fondo di La Française Real Estate Managers ha acquisito il suo primo stabile di micro-living, amministrato da Hood House, dallo sviluppatore SICON Hospitality GmbH. L’immobile è situato in Am Poßmoorweg 6, in un’area residenziale ricercata di Amburgo, e offre uno spazio abitativo con servizi all’avanguardia. Si trova nella rinomata zona di Winterhude. Il progetto di recupero di un edificio precedentemente a uso uffici in uno spazio residenziale a sei piani, moderno e dotato di ogni servizio è iniziato nel 2019 ed è stato concluso a giugno 2021. Gli interni sono stati completamente ristrutturati e la facciata in parte rinnovata dalla proprietà. L’immobile ha una superficie di 5.301 metri quadri per 148 appartamenti in tutto (dai 18 ai 43 mq per locale) per permanenze brevi e fino a 6 mesi e include un’area ristorante al piano terra. Al livello delle fondamenta, costituite in gran parte da spazi tecnici e magazzini, prevede un totale di 17 posti auto. Inoltre, per ridurre i consumi energetici e i costi associati, lo stabile ha un sistema di riscaldamento dell’acqua a pannelli solari.
