Il fondo a valore aggiunto per l’Asia Pacifico di PGIM Real Estate, AVP IV, ha sinora raccolto 970 milioni di dollari ed è in trattative avanzate per impegni aggiuntivi che porterebbero la raccolta a oltre un miliardo di dollari (si veda qui il comunicato stampa). La raccolta supera di gran lunga il suo obiettivo originale. PGIM Real Estate è l’attività di investimento e finanziamento immobiliare di PGIM, l’asset manager globale da 1,4 trilioni di dollari di Prudential Financial. “Il successo della raccolta di fondi dimostra la continua fiducia nella capacità della nostra piattaforma di fornire interessanti rendimenti corretti per il rischio e la convinzione che la regione Asia-Pacifico sia pronta a guidare la ripresa globale dalla crisi del COVID-19”, ha affermato Benett Theseira, responsabile dell’Asia Pacifico per PGIM Real Estate. PGIM Real Estate investe in strategie core, core plus e value add in tutta la regione Asia-Pacifico dal 1984. AVP IV investirà in strategie opportunistiche selettive e di valore aggiunto distinte ed eseguibili in tutto il settore immobiliare dell’Asia Pacifico, inclusi uffici, logistica, residenziale e vendita al dettaglio, sia nei mercati maturi che in quelli emergenti. Con uffici a Singapore, Tokyo, Shanghai, Hong Kong, Seul e Sydney, AVP IV sfrutterà la forte presenza locale di PGIM Real Estate e il track record di esecuzione di investimenti di alta qualità in più settori nella regione. Dal lancio del primo fondo della serie nel 2003, i fondi a valore aggiunto per l’Asia del Pacifico di PGIM Real Estate hanno effettuato oltre 60 transazioni in tutti i principali settori e nove mercati dell’Asia del Pacifico, rappresentando acquisizioni e sviluppi per un valore di oltre 7 miliardi di dollari. La serie ha raccolto quasi 3,7 miliardi di dollari di capitale nei suoi quattro fondi. Nei giorni scorsi, inoltre, PGIM ha acquisito una partecipazione del 25% nella società immobiliare britannica Langtree (si veda qui business live.co). PGIM Real Estate ha acquisito la partecipazione per conto di una strategia di investimento, con la società di sviluppo e gestione immobiliare con sede a Warrington che afferma che la mossa si baserà sulla sua forte crescita dalla sua fondazione cinque anni fa. La mossa fornirà a Langtree le risorse finanziarie per potenziare le sue attività, ha affermato l’azienda dietro programmi come Wire Regeneration, una riqualificazione del centro città a uso misto della porta meridionale di Warrington e SciTech Daresbury, sempre nel Cheshire.
CLS ha acquisito un portafoglio di tre edifici per uffici a Düsseldorf, Berlino e Amburgo per 89,7 milioni di euro, da Commodus Real Estate (si veda qui il comunicato stampa). Le tre proprietà sono occupate da 31 inquilini e sono al momento occupati al 93% con un WAULT di 4,9 anni e l’attuale canone medio è del 22% inferiore al mercato stimato affitti, offrendo così l’opportunità di gestire attivamente i beni per portare l’affitto a livelli di mercato oltre il medio termine. Il rendimento netto iniziale del portafoglio è del 4,8% con un rendimento reversibile del 6,1%. Tutte e tre le proprietà hanno buone credenziali energetiche e di sostenibilità e finestre apribili. Hansaallee 299, Düsseldorf, è un edificio moderno che è stato sviluppato nel 2004. È la proprietà più grande del portafoglio composto da 16.622 mq (178.918 piedi quadrati) di spazio e 252 posti auto. Si trova nel distretto “Seestern” e si trova di fronte alla stazione della metropolitana Loerick. L’edificio ha un’eccellente connettività con accesso alla Stazione centrale di Düsseldorf in 20 minuti e all’aeroporto in 30 minuti. È completamente affittato a otto inquilini con un WAULT di 3,9 anni e un canone attuale di 2,5 milioni di euro. Storkower Strasse 132, a Berlino, è stata completamente ristrutturata nel 2020 e si trova tra Prenzlauer Berg e Friedrichshain a est di Berlino, in uno dei quartieri più popolari e in più rapida crescita. L’edificio ha 6.105 mq (65.714 piedi quadrati) di spazio affittabile, completamente affittato a dieci inquilini con una WAULT di oltre 8 anni. L’affitto attuale è di 1,1 milioni di euro. La terza proprietà, Wendenstrasse 408 ad Amburgo, è un edificio di 9.676 mq (104.152 piedi quadrati) con 191 posti auto spazi situati ad Hamburg City Süd, un sottomercato in rapida crescita della città. E’ affittato a 13 inquilini con un WAULT di 3,9 anni. L’affitto attuale è di 0,9 milioni di euro. Con un canone medio di € 8,4 / mq / mese, l’edificio è materialmente sottovalutato e attualmente vacante per il 21%, offrendo un’opportunità immediata di acquisire gli affitti di mercato. L’acquisizione del portafoglio dovrebbe essere completata al più tardi nel secondo trimestre del 2021.
AXA IM Alts ha annunciato la consegna di FREEDOM, un edificio per uffici situato al 15-25 Boulevard de l’Armiral Bruix, nel 16 ° arrondissement di Parigi (si veda qui il comunicato stampa). La consegna segue un importante progetto di riqualificazione. L’edificio degli anni ’60 è rinomato per la sua grande facciata curva in marmo, che è stata riqualificata mantenendo il carattere originale dell’edificio e include pareti di vetro che producono energia. Il progetto è stato progettato dagli architetti di PCA-STREAM, con Leon Grosse responsabile della fase di ristrutturazione, sotto la gestione di Vinci Immobilier. L’area interna è stata completamente ridisegnata, offrendo 16.600 mq su nove piani volti a facilitare l’interazione dei dipendenti e massimizzare l’accesso alla luce. Le caratteristiche includono un auditorium, una sala riunioni, aree di collaborazione open space, due aree dedicate alla ristorazione e una galleria panoramica con vista sui giardini. L’edificio offre una vista spettacolare su Parigi, i boschi di Le Bois de Boulogne e lo skyline di La Défense. Tra i pochi esempi di architettura naturalizzata a Parigi, la facciata sud dell’edificio comprende 1.500 mq di terrazzo e balconi decorativi. FREEDOM offre anche l’accesso a 2.000 mq di giardini accessibili dalla hall e dalle aree ristorazione. Un contratto di locazione a lungo termine è già stato assicurato con Murex, fornitore leader di soluzioni tecnologiche per i mercati dei capitali.
Hines si è assicurata con ING in Germania il primo prestito verde per l’Hines Pan-European Core Fund (si veda qui il comunicato stampa). Il prestito finanzierà per 48 milioni di dollari il Werfthaus, un importante edificio per uffici situato a Francoforte, e per 43 milioni di dollari un parco logistico urbano affittato alla società di movimentazione internazionale Dnata, situata vicino all’area cargo dell’aeroporto di Heathrow, Londra. Entrambi gli asset mostrano livelli di prestazioni energetiche migliori della media, nonché certificati di sostenibilità come DGNB e BREEAM. La struttura consentirà al fondo di accelerare la sua strategia di perseguire investimenti immobiliari sostenibili e rispettosi dell’ambiente e rafforza una partnership tra Hines e ING, iniziata nel 2015. Simone Pozzato, Deputy Fund Manager del fondo presso Hines, ha dichiarato: “La strategia di investimento del Fondo è sempre stata chiaramente focalizzata sulla realizzazione di investimenti responsabili e sostenibili. Tuttavia, questa linea di prestito verde ci dà la capacità di soddisfare le ambizioni dei nostri investitori di far crescere il nostro portafoglio di attività a prova di futuro in cui valore e rendimenti sono allineati con le prestazioni ambientali. La nostra partnership con ING e questo impegno di prestito assicurano non solo ottime prestazioni finanziarie per i nostri investitori, ma anche un impatto positivo sulle comunità in cui investiamo, raggiungendo i più alti livelli di sostenibilità in un’ampia gamma di aree, tra cui rendimento energetico, coinvolgimento degli stakeholder, certificati di costruzione, resilienza e gestione delle utenze”.