DoveVivo, piattaforma online specializzata nell’offerta di alloggi in condivisione (co-living), ha rilevato il controllo di RtmLiving, società italiana attiva nello student housing. A vendere è stato il Gruppo Soges. DoveVivo completerà l’acquisizione della residua partecipazione di minoranza di RtmLiving nel febbraio 2020. DoveVivo è stata assistita nell’operazione da Belvedere Inzaghi & Partners e da Gattai Minoli Agostinelli & Partners, mentre Soges è stata seguita dallo studio legale Giovannelli & Associati di Firenze (si veda qui il comunicato stampa).
RtmLiving è una società italiana che affitta posti letto a un canone mensile comprensivo di tutti i consumi fondata nel 2000 dalla famiglia Galardi. Vanta oggi un portafoglio di oltre 1.200 posti letto in pensionati studenteschi in 5 città diverse: Bologna, Como, Trieste, Parma e Siena. Quella di RtmLiving è costituisce la terza acquisizione per DoveVivo, che nel settembre 2018 aveva comprato anche H4u, che conta 70 appartamenti per 300 posti letto tra Milano e Roma (si veda qui il comunicato stampa di allora) e nel settembre 2019 ha rilevato la piattaforma di affitto di case per studenti Place4You (si veda altro articolo di BeBeez).
L’obiettivo di entrare nel mercato dello student housing era stato anticipato da DoveVivo già lo scorso luglio, in occasione dell’annuncio dell’aumento di capitale da 50 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez). Allora, infatti, la società aveva detto che i capitali raccolti sarebbero stati impiegati per portare avanti un piano industriale ambizioso che punta a posizionare DoveVivo come player di riferimento nel co-living in Europa per studenti e giovani professionisti. La crescita, che avverrà per linee sia interne sia esterne, sarà basata su tre direttrici principali: incremento degli asset immobiliari in gestione, sviluppo di business addizionali come lo student housing e internazionalizzazione, puntando a chiudere il 2023 a oltre 150 milioni di fatturato dai 21 milioni di euro del 2018.
Nata nel 2007, DoveVivo è controllata con una quota del 61% del capitale da Dv holding, che fa riferimento ai due fondatori William Maggio e Valerio Fonseca, che si sono diluiti lo scorso luglio a valle dell’aumento di capitale da 50 milioni di euro, che è stato guidato da Tikehau Capital, tramite il suo fondo Tikehau Growth Equity II, che ha investito 29 milioni di euro per una quota del 19%. Il resto dell’aumento di capitale è poi stato sottoscritto da ISA (Istituto Atesino di Sviluppo spa) e Seac Fin spa per un totale di oltre 7 milioni di euro. Infine, DV Holding spa, ha a sua volta partecipato all’aumento con circa 12 milioni di euro, mentre il team di DoveVivo si è impegnato per circa mezzo milione di euro (si veda altro articolo di BeBeez).A seguito dell’operazione, DV Holding è rimasta al controllo di DoveVivo con il 61%, Tikehau è divenuto il secondo azionista appunto al 19%, ISA al 5% e la restante quota di capitale suddivisa fra altri investitori, dipendenti e business angel per circa il 15%. Tra questi si contano nomi noti della finanza come Roberto Nicastro, ex direttore generale di Unicredit, ora investitore nelle imprese innovative; Francesco Perilli, a capo di Equita; Guido Rivolta, ex amministratore delegato di Cdp Equity; Maurizio Cereda, ex vertice di Mediobanca e ora nel board del Fondo italiano per l’efficienza energetica; Roberto Marsella, ex direttore investimenti e poi responsabile dell’attività di business development di Cdp Equity; Marco Lucchini, ex investment manager di Cdp Equity; Fabio Troiani, fondatore di BIP-Business Integration Partners. Contestualmente allìaumento di capitale, DoveVivo si era anche assicurato 22,5 milioni di euro di linee di credito da Illimity Bank (si veda altro articolo di BeBeez), portando il totale delle risorse fresche a disposizione della società a quota 72 milioni.
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(Articolo modificato mercoledì 4 dicembre 2o19 alle ore 12.10. Si aggiungono i consulenti legali dell’operazione)
