La startup fintech UCapital24 spa andrà in Borsa il 19 novembre. Lo ha comunicato ieri la società che ha sviluppato il primo socilal network finanziario globale, contestualmente all’annuncio del deposito della domanda di ammissione a quotazione all’Aim Italia e dell’atteso via libera di Borsa previsto oggi (si veda qui il comunicato stampa).
Come già anticipato lo scorso ottobre in occasione del deposito della domanda di pre-ammissione (si veda altro articolo di BeBeez), l’operazione è consistita in un collocamento privato con una raccolta di 2,5 milioni di euro più la conversione di crediti nei confronti della società per altri 1,5 milioni attraverso un aumento di capitale riservato. Il tutto, quindi, per un aumento di capitale complessivo di 4,1 milioni euro per 1,018 milioni di azioni ordinarie di nuova emissione. Il prezzo di collocamento è di 4 euro per azione, equivalenti a una capitalizzazione post-money della società di 11,4 milioni, al netto del valore delle azioni a voto plurimo (170 mila azioni e di proprietà del socio UCapital Ltd) con il flottante del 19,67% (considerando come flottante solo la quota di azioni effettivamente collocate sul mercato e cioé la raccolta di 2,5 milioni).
La struttura dell’operazione prevede, inoltre, l’assegnazione di un warrant per ciascuna azione di nuova emissione sottoscritta nell’ambito del collocamento privato. Infine è prevista l’assegnazione gratuita di massimi 220.600 warrant ai membri del consiglio di amministrazione, dipendenti, collaboratori e consulenti della società che saranno individuati più avanti dal presidente. I warrant assegnati daranno il diritto, ogni due warrant esercitati di sottoscrivere un’azione di compendio.
Sinora la società era sinora controllata all’85% da UCapital Ltd, holding che fa capo al fondatore Gianmaria Feleppa, da Vetrya spa (12,5%) e da 4Media srl (2,5%). Vetrya e 4Media erano entrati nel capitale di UCapital 24 nel febbraio 2018 (si veda altro articolo di BeBeez), acquistando in aumento di capitale, rispettivamente il 25% per 250mila euro e il 5% per 50 mila. Nel primo trimestre di quest’anno, UCapital Ltd ha convertito a capitale un credito da un milione di euro, con il risultato di dimezzare le partecipazioni di Vetrya e 4Media.
Nel consiglio di amministrazione siedono oggi, oltre a Feleppa, presidente e ceo, anche l’ex presidente di Consob, Giuseppe Vegas (si veda altro articolo di BeBeez); Davide Leonardi, Stefano Mazzocchi, Werther Montanari (indipendente), Edoardo Narduzzi e Giovanni Natali.
Nominated Advisor e Global Coordinator dell’operazione è EnVent Capital Markets; Ambromobiliare agisce in qualità di advisor finanziario. Nctm agisce come advisor legale. Studio Mazzocchi & Associati agisce in qualità di consulenti fiscali. La società di revisione è BDO, mentre advisor del management nella stesura del piano industriale è BDO Advisory.
UCapital24 ha dato vita a un social network che, attraverso un’unica piattaforma web integrata e un APP mobile, si propone come punto di riferimento mondiale per tutti gli operatori economici e finanziari e per i soggetti istutituzionali, professionisti, retail interessati al mondo economico e finanziario. La piattaforma, già online con oltre 45 mila utenti iscritti a livello mondiale, rappresenta un marketplace per l’interscambio di informazioni, aggregando domanda e offerta di servizi destinati agli operatori del settore economico e finanziario. L’elevato livello tecnologico e qualitativo degli strumenti è garantito da algoritmi proprietari sviluppati internamente e da partnership con alcuni operatori di rilievo internazionale, tra i quali, ad esempio, Morningstar, Autochartist, DX Feed.
I ricavi proverranno da ripartizione delle commissioni ottenute tramite programmi di referral con partner ufficiali (es. trading system), dalla monetizzazione di spazi sulla piattaforma e sul social network tramite digital marketing (es. news e TV online) e da servizi ad alto contenuto personalizzabile pensati per i grandi operatori finanziari (es. data feed), con un peso progressivo nel tempo di quest’ultimo tipo di ricavi. In occasione di un incontro con la stampa la scorsa settimana, Feleppa ha anticipato che il piano industriale prevede per il 2020 un fatturato di 2,3 milioni di euro.
Feleppa ha commentato: “Nasce un nuovo ecosistema digitale che rappresenta un’opportunità per tutti gli operatori sia privati sia istituzionali. UCapital24 è il primo social network professionale fintech che dà un accesso diretto ai mercati finanziari sfruttando anche tutte le potenzialità dell’artificial intelligence”.