Si chiama Gabelli Value for Italy spa (abbreviata in Valu) la Spac promossa dal money manager Marc Gabelli insieme a un gruppo di professionisti italiani, che ha iniziato ieri il collocamento presso gli investitori internazionali (si veda altro articolo di BeBeez). Obiettivo di raccolta minimo di Valu è di 100 milioni di euro, con un target massimo a quota 150 milioni. Il collocamento si chiuderà a fine mese (si veda qui il comunicato stampa).
Più nel dettaglio, a promuovere la Spac è Gabelli Investment Partners International, controllata da Associated Capital Group, quotata al Nyse (dopo lo spin-off da Gamco Investors, pure quotata al Nyse) e a sua volta controllata da Gabelli Group company, e dai veicoli controllati Gabelli & Partners Italia LLC e Gabelli & Partners Italia srl. Il team dei promotori è guidato appunto da Marc Gabelli, presidente e ceo di Gabelli Group.
Marc Gabelli è figlio di Mario Gabelli, fondatore nel 1976 della Gabelli & Co, subito dopo ribattezzata Gamco Investors, diventata poi una delle società d’investimento più note negli Usa, quotata al Nyse e con 43,1 miliardi di dollari di asset in gestione a fine 2017. Mario Gabelli è tuttora presidente e ceo e detiene il 50% del capitale di Gamco
Il collocamento di Valu riguarda 10 milioni di azioni ordinarie, incrementabili sino a 15 milioni, al prezzo di sottoscrizione di 10 euro per azione, a cui sono assegnati 7,5 milioni di warrant nel rapporto di 5 warrant gratuiti ogni 10 azioni ordinarie sottoscritte. Di questi 5 warrant, 2 saranno assegnati al momento dello sbarco di Valu all’Aim Italia, mentre i restanti 3 warrant saranno assegnati al momento della business combination ai soci della Spac che non eserciteranno il diritto di recesso.
A gestire il collocamento sono UBI Banca and Unicredit nel ruolo di joint global coordinator e joint bookrunner, mentre Banor sim è cobookrunner. UBI Banca è anche Nomad e Specialist. Valu sul piano legale è supportata da Gatti Pavesi Bianchi, mentre le banche sono supportate da Chiomenti. La società di revisione incaricata è infine PwC. Valu ha sede a Milano in Piazza Armando Diaz 1, presso lo studio legale e tributario Cornelli Gabelli e Associati.