TeamSystem, una delle principali realtà italiane del la gestione d’impresa e degli studi professionali, controllata del private equity Hellman & Friedman, ha comprato il 15% della startup Ciaomanager, con opzione per salire a una quota di maggioranza nei prossimi anni (si veda qui il comunicato stampa). A vendere è il fondatore e ceo Filippo Battiti. Il marchio e il rispettivo logo a “testa di volpe” della startup continueranno a esistere, a rappresentanza dell’identità aziendale della società.
Ciaomanager, fondata nel 2016 a Trento, si è imposta sul mercato grazie allo sviluppo di una serie di soluzioni cloud native di ultima generazione per la gestione delle strutture ricettive, in particolare attraverso lo sviluppo di algoritmi proprietari di apprendimento automatico continuo dai dati (online machine learning) e ottimizzazione intelligente. I principali software sviluppati da Ciaomanager sono Sinapsi Revenue, sistema di revenue management intelligente, volto a massimizzare il fatturato dell’hotel; CiaoScanner, che fotografa i documenti di identità degli ospiti e in automatico ne estrae i dati, consentendone l’immediata registrazione al check-in; infine Self check-in e Self check-out, che consentono agli ospiti la registrazione fai da te per accedere direttamente alla camera e pagare il conto.
Grazie alla collaborazione di TeamSystem con Ciaomanager sono inoltre nati: Hotel In Cloud:, che semplifica la gestione operativa delle prenotazioni, integra la vendita online sul sito ufficiale della struttura e consente il self check-in e self check-out; Reservation In Cloud, gestiisce le prenotazioni sincronizzandole con le altre piattaforme di prenotazione online, come Booking ed Expedia, e produce preventivi personalizzati; infine TeamSystem Hospitality Rms, anche questo un sistema di revenue management intelligente.
Ha commentato Battiti “La nostra missione è potenziare gli imprenditori del settore dotandoli di software innovativi, che ne sostengano la crescita. Malgrado il Covid, la nostra startup continua a crescere grazie all’innovazione. L’accordo con TeamSystem ci permetterà di perseguire la nostra missione comune con ancora maggiore determinazione. Ciaomanager è saldamente legata al territorio trentino dove continuiamo a investire e dove stiamo assumendo sviluppatori software e altre ruoli”.
Federico Leproux, ceo di TeamSystem, ha spiegato: “Questa operazione è un ulteriore tassello del nostro percorso di crescita per linee esterne L’obiettivo è migliorare le soluzioni di cui disponiamo e, parallelamente, acquisire player innovativi che apportino al gruppo know-how e prodotti e ci consentano di sostenere le limprese nella digitalizzazione dei rispettivi business. L’ingresso in Ciaomanager rientra in questa strategia”.
TeamSystem sta conducendo un’aggressiva campagna di m&a. A inizio marzo TeamSystem ha rilevato il 59% della fintech italiana Modefinance (si veda altro articolo di BeBeez), con l’opzione per salire fino al 100% entro il 2025, dal gruppo informatico Kauri (ex Corvallis), già titolare del 43%, e i due fondatori Valentino Pediroda e Mattia Ciprian. Nel febbraio scorso aveva rilevato due società dedicate alla commercializzazione di soluzioni software, tra cui alcune a marchio TeamSystem, e alla fornitura dei relativi servizi di assistenza e consulenza (si veda altro articolo di BeBeez). Il gruppo guidato da Leproux a fine maggio 2020 aveva comprato il 51% di Beneficy, startup che ha sviluppato un’innovativa piattaforma cloud di open welfare, accessibile ad aziende, dipendenti e consulenti del lavoro, che semplifica la gestione dei piani di welfare anche per le pmi (si veda altro articolo di BeBeez). Nel giugno 2020 TeamSystem è entrata nel capitale di Habble, società pisana che si è imposta sul mercato grazie allo sviluppo di una piattaforma in cloud in grado di analizzare in tempo reale tutti gli scambi di comunicazione aziendale, anche in questo caso con un’opzione per salire alla maggioranza, per la precisione al 60% entro febbraio 2021 (si veda altro articolo di BeBeez). L’opzione è stata effettivamente esercitata la scorsa settimana, (si veda altro articolo di BeBeez). Tra le operazioni del 2019 ricordiamo l’acquisizione del 51% dell’investitore in fatture commerciali Factor@Work e della piattaforma di invoice financing Whit-e condotta nel primo trimestre (si veda altro articolo di BeBeez); l’acquisizione del 51% di TechMass, startup attiva nella progettazione e nello sviluppo di software per digitalizzare i processi produttivi, annunciata nell’ottobre di quell’anno (si veda altro articolo di BeBeez).
Teamsystem fa capo al fondo Hellman&Friedman dal dicembre 2015, quando il fondo aveva comprato il controllo del gruppo da Hg Capital, che aveva poi reinvestito per una minoranza. In quell’occasione era uscito invece definitivamente dal capitale Bain Capital, che, quando aveva a sua volta ceduto il controllo di Teamsystem a Hg Capital nell’estate del 2010, aveva mantenuto una minoranza nel capitale del gruppo (si veda altro articolo di BeBeez). Nel gennaio scorso Hellman&Friedman, in un’operazione di fund restructuring, ha trasferito dal settimo al nono fondo la quota di controllo in TeamSystem (si veda altro articolo di BeBeez).
Quest’ultima ha chiuso il 2019 con 417,9 milioni di euro di ricavi pro-forma (incluse quindi le ultime acquisizioni e i ricavi ricorrenti) e un ebitda rettificato di 170,5 milioni (si veda altro articolo di BeBeez), con un debito finanziario netto che a fine 2019 era di 750,9 milioni. I nove mesi del 2020 si sono invece chiusi con 303 milioni di euro di ricavi (da 265,2 milioni al 30 settembre 2019), un ebitda rettificato di 134,4 milioni (da 98,3 milioni) e un debito finanziario netto di 704,4 milioni (si veda qui la presentazione agli obbligazionisti al 30 settembre 2020). Considerando gli ultimi 12 mesi (Last Twelve Months o LTM), a fine settembre 2020 i ricavi erano 432,9 milioni di euro e l’ebitda 188,8 milioni di cui, rispettivamente, 17 e 4,9 milioni portati dalle nuove acquisizioni.