È stato firmato lunedì 1° luglio il closing dell’acquisizione di Doc Generici da parte del fondo Charterhouse Capital Partners. Contestualmente, secondo quanto anticipato ieri da MF-Milano Finanza, sono stati firmati anche i documenti relativi al pacchetto di finanziamenti a supporto del buyout della società specializzata nella produzione di farmaci generici sinora controllata pariteticamente da Apotex, Chiesi Farmaceutici e Zambon (si veda altro articolo di BeBeez).
Il finanziamento, composto da linee di acquisition finance tutte senior a 6-7 anni per un totale di 160 milioni di euro e da 15 milioni di linee revolving, è stato organizzato da Unicredit (global coordinator, mandated lead arranger, banca agente e coadvisor), insieme con Calyon e Banca Imi (global coordinator) e con Hsbc (manded lead arranger).
Come anticipato da MF-Milano Finanza il 22 maggio, la società è stata valutata 7-8 volte l’ebitda, per un valore compreso tra 320 e 340 milioni, sulla base di un fatturato 2012 di Doc Generici di 131,8 milioni e un ebitda di 43-44 milioni.