Alto Partners sgr cede il 40% del capitale dello specialista delle spezie Drogheria e Alimentari a SICI sgr (24%) e Hat Holding (16%). Il resto del capitale continuerà invece a far capo alla famiglia Carapelli-Barbagli, già proprietaria della Carapelli, leader nella commercializzazione di olio extra vergine di oliva.Alto Partners aveva investito nel marzo 2010 nel gruppo alimentare tramite il fondo Alto Capital II (scarica qui il comunicato stampa).
Drogheria & Alimentari ha chiuso il 2013 con un fatturato consolidato di 55 milioni di euro (di cui circa il 20% dall’export in 65 Paesi del mondo), un ebitda di 6,6 milioni e un debito finanziario netto di 31 milioni (comprensivo del leasing immobiliare). Per quest’anno i ricavi sono previsti in crescita a 57 milioni, così come l’ebitda stimato a 8,8 milioni.
Drogheria & Alimentari è leader nel mercato italiano delle spezie, soprattutto grazie alla produzione private label per tutti i principali gruppi della grande distribuzione, e dal 1987, anno in cui è passato sotto il controllo della famiglia Carapelli-Barbagli, ha progressivamente esteso la propria attività anche per linee esterne, acquisendo marchi italiani quali Nuova Terra (cereali, legumi e zuppe), I Toscanacci (sughi di cacciagione) e Maribù (decorazioni per dolci).
Nel consiglio di amministrazione di Drogheria & Alimentari, in rappresentanza dei fondi siederanno Antonio Attanasio (Hat) e Francesco Castaldelli (Sici), mentre le famiglie Carapelli e Barbagli hanno confermato Francesco Paolo Carapelli in qualità di presidente e Andrea Barbagli nel ruolo di amministratore delegato.
I fondi sono stati assistiti nell’operazione da PwC e dallo Studio legale Lombardi Molinari Segni, mentre la famiglia Carapelli- Barbagli è stata supportata da NGD Law Firm (Nicoletti, Gariboldi, di Castri Studio Legale).