Finanziaria Internazionale holding spa ha collocato ieri in negoziazione su mercato ExtraMot Pro di Borsa italiana un nuovo minibond da 20 milioni di euro a scadenza 18 mesi (si veda qui il comunicato stampa), dopo che lo scorso 22 gennaio è scaduto il bond da 12 milioni emesso un anno fa (si veda altro articolo di BeBeez).
il titolo paga una cedola del 4%, ha scadenza 28 luglio 2016 (scarica qui l’avviso di Borsa) e ha visto la partecipazione di 7 diversi investitori professionali. Finint è stata assistita nell’operazione da Finanziaria Internazionale Investments sgr, guidata da Mauro Sbroggiò, e, sul piano legale, da Orrick Herringtion & Sutcliffe.
Il Documento di ammissione (si veda qui il testo del Documento) spiega che i capitali raccolti con il bond “è previsto che vengano utilizzati dall’emittente per finanziare i nuovi progetti di crescita del gruppo Finanziaria Internazionale; l’obiettivo è quello di consolidare la propria posizione di mercato in ognuna delle aree di business in cui opera, accrescendo ulteriormente la quota di mercato ad oggi raggiunta. Sebbene l’emissione non sia effettuata per esigenze contingenti di rientro di linee di credito o di rimborso di finanziamenti in essere, l’emittente non esclude di poter decidere, in via autonoma e indipendente dal pool dei creditori, di utilizzare i proventi raccolti tramite l’emissione o parte di essi per ripagare una parte del debito in essere. Il ricavato dell’emissione potrà essere, inoltre, destinato a finalità di gestione operativa generale del Gruppo Finanziaria Internazionale, ivi incluso eventualmente il rifinanziamento del debito e la diversificazione delle fonti di finanziamento rispetto al tradizionale canale bancario”.
Dallo scorso 22 gennaio, invece, sono in negoziazione sempre sull’ExtraMot Pro 5,9 milioni di euro di titoli a brevissimo termine di Finint con cedola 2,5% e scadenza il prossimo 18 marzo (scarica qui l’avviso di Borsa). L’emissione fa parte del programma di emissione di cambiali finanziarie da 250 milioni di euro lanciato la Finint lo scorso luglio (si veda altro articolo di BeBeez).