Alcedo sgr compra per 11 milioni di euro il 55% di Exa Group, società leader nel mercato dei general contractor per la realizzazione di punti vendita retail chiavi in mano nel settore luxury/fashion, ma anche di hotel, ristoranti e centri direzionali, con un fatturato consolidato di circa 55 milioni. I tre manager fondatori, Giuseppe Polvani, Gianrico Specchio e Paolo Pratesi, mantengono il 45% diviso equamente con il 15% ciascuno. L’operazione è stata finanziata da Carifirenze e UBI Banca. con Banca Imi che ha agito in qualità di banca agente e arranger.
Fondata nel 2005 e con sede ad Arezzo e presente a Milano, Exa Group gestisce progetti su scala internazionale con una controllata americana basata a New York e con filiali proprie a Mosca e nel Centroamerica. Alcedo sosterrà Exa Group nella propria strategia di espansione commerciale e in acquisizioni strategiche in altri Paesi. Exa coordina l’intero processo costruttivo, dallo studio di fattibilità alla realizzazione; gestisce le fasi amministrative e autorizzative e si occupa della progettazione esecutiva architettonica ed ingegneristica. i clienti vanno da Bulgari a Dolce&Gabbana, da Aber Crombie&Fitch ad Alexander McQueen.
Alcedo è stata assistita dall’advisor finanziario Fineurop Soditic e dallo Studio Legale Nctm. Kpmg e lo Studio Legale Tributario Russo De Rosa e Associati si sono occupati rispettivamente delle due diligence finanziarie e fiscali. I fondatori di Exa sono stati assistiti dallo Studio Legale Bonelli Erede e dallo Studio di Consulenza Aziendale Luca Benvenuti. Le banche finanziatrici sono state assistite da Simmons & Simmons.
Per Alcedo sgr si tratta del primo investimento del nuovo fondo Alcedo IV, che a oggi ha raccolto 176 milioni di euro, raggiungendo il target di raccolta iniziale annunciato a ottobre 2015, grazie al supporto del placement agent londinese Acanthus (si veda altro articolo di BeBeez). il fondo Alcedo III nel 2008 aveva raccolto 173 milioni di euro.