Total e Erg hanno dato mandato a Rotschild (Total) e Hsbc (Erg) per gestire l’asta relativa alla cessione della joint venture TotalErg che gestisce l’omonima rete di 2600 stazioni di servizio su tutto il territorio italiano, per una quota di mercato dell11%. Lo ha anticipato Reuters nei giorni scorsi, precisando che l’asta inizierà a breve.
L’operazione era nell’aria dallo scorso maggio, quando l’amministratore delegato di Erg, Luca Bettonte, aveva dichiarato: ” Nel 2015 la joint-venture ha dato ottimi risultati ma non è più parte del nostro core business. Tuttavia vogliamo che continui a essere valorizzata nel tempo. Se nel processo di valorizzazione dovesse esserci la possibilità di uscire non la scarteremmo” (si veda MF Milano Finanza).
Il deal potrebbe valere attorno ai 700 milioni di euro, sulla base del fatto che la joint venture ha chiuso il 2015 con 144 milioni di risultato operativo e che nei primi sei mesi 2016 l’utile operativo è stato di 53 milioni, a fronte di un debito finanziario netto di 246 milioni.
A guardare con interesse il dossier sono fondi di private equity e gruppi industriali del settore che vogliono aumentare la loro presenza in Italia. Ieri a Piazza Affari il titolo Erg ha chiuso a 10,45 euro, in aumento del 4,5%.