Nuova operazione di buy and build per Ocean Merchant Industrial Partners (OMIP), che punta a creare un campione nazionale nel settore del trattamento delle acque industriali. Il club deal OMH 8, promosso e sponsorizzato da OMIP, ha infatti costituito Acqua Holding, acquisendo il 100% di ZAC srl di Soresina (Cremona) e integrandola con Puro Water Technology (si veda qui il comunicato stampa), società di Traversetolo (Parma) già rilevata alla fine del 2024 attraverso il precedente club deal OMH 7. I venditori, i fratelli Francesco e Luigi Delsante, allora avevano reinvestito, mantenendo una quota di minoranza e la gestione operativa della società. In quell’occasione il piano industriale prevedeva già una strategia di crescita per acquisizioni con l’obiettivo di creare un player nazionale del settore (si veda altro articolo di BeBeez).
L’acquisizione è stata realizzata attraverso il tradizionale schema del leveraged buyout (LBO) ed è stata finanziata da Banco BPM (che aveva finanziato anche l’acquisizione di Puro Water), assistita da Dentons. Acqua Holding è stata supportata da Ocean Merchant Corporate Finance per gli aspetti M&A e finanziari, da Studio Sebastiani per la parte societaria, da Epyon Consulting per la due diligence contabile, da Sani Zangrando per l’assistenza legale, da Dusano Consulting per gli aspetti fiscali e giuslavoristici e da Interstudio per la due diligence ambientale e di sicurezza. I venditori sono stati invece assistiti dagli avvocati Massimiliano Di Martino e Massimiliano Capra per gli aspetti legali e da Stefano Rigoni e Loredana Frigo per quelli fiscali.
L’operazione su ZAC porta alla nascita di un nuovo gruppo industriale attivo nel comparto del water treatment and equipment, specializzato nella progettazione e produzione di componenti e sistemi per il trattamento delle acque destinati ai settori farmaceutico, cosmetico, food & beverage, dairy e chimico. L’obiettivo dichiarato è quello di costruire una piattaforma destinata a crescere anche per linee esterne, attraverso ulteriori acquisizioni in Italia e all’estero. La nuova holding parte da una dimensione aggregata di circa 11,8 milioni di euro di fatturato e 4,7 milioni di ebitda rettificato, realizzati nel 2025 dalle due società, con un’elevata redditività operativa.
Nel dettaglio, ZAC sviluppa e realizza valvole, raccorderia e componentistica in acciaio inox destinata principalmente ai comparti farmaceutico, cosmetico e alimentare. La società dispone di uno stabilimento di circa 5.000 metri quadrati a Soresina, impiega 22 dipendenti e nel 2025 ha registrato 5,3 milioni di ricavi con un ebitda rettificato di circa 2 milioni. Alla guida dell’azienda rimarrà Marco Alberti, che continuerà a seguire lo sviluppo del progetto insieme alla famiglia Rizzato, anch’essa coinvolta nella fase di crescita post-acquisizione.
Puro Water Technology, invece, opera da circa trent’anni nella progettazione e realizzazione di componentistica tecnologica per impianti di trattamento delle acque ad uso industriale. L’azienda produce pressure vessel in acciaio inox per impianti di osmosi inversa, sistemi di filtrazione e soluzioni a raggi ultravioletti per la disinfezione dei liquidi. Ha sede a Traversetolo, in provincia di Parma, dove dispone di uno stabilimento di 3.000 metri quadrati ampliabile di ulteriori 2.000 metri quadrati. Nel 2025 ha realizzato 6,5 milioni di ricavi e un ebitda rettificato di circa 2,7 milioni.
“L’unione di due realtà altamente sinergiche come ZAC e Puro permetterà di creare una piattaforma operante nel settore del water treatment & equipment, con la quale puntare ad aggregare ulteriori realtà italiane e non”, ha commentato Alessandro Sebastiani, fondatore di Studio Sebastiani Tax & Legal e fondatore di Ocean Merchant Industrial Partners insieme ai soci Tommaso Franzini ed Edoardo Lattuada.
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