Si è chiuso in anticipo ieri in serata il collocamento di Spactiv, la nuova Spac promossa da Maurizio Borletti, Paolo De Spirt e Gabriele Bavagnoli (si veda altro articolo di BeBeez).
A fronte di ordini che hanno raggiunto quota 150 milioni di euro da parte di investitori italiani ed esteri, rispetto a un target massimo di raccolta di 100 milioni, il collocamento è stato chiuso a 90 milioni, con l’emissione di 9 milioni di azioni ordinarie, cui sono abbinati 4,5 milioni di warrant nel rapporto di 5 warrant ogni 10 azioni ordinarie, di cui 2 warrant ogni 10 azioni saranno assegnati gratuitamente alla data di inizio delle negoziazioni sull’Aime, mentre ulteriori 3 warrant ogni 10 azioni saranno assegnati alla realizzazione della fusione con la società target (scarica qui il comunicato stampa).
Il collocamento privato riguardava tra i 6 e gli 8 milioni di azioni ordinarie di Spactiv , con una opzione di incremento fino a un massimo di 10 milioni di azioni, a un prezzo di 10 euro per azione.
Maurizio Borletti, entrambi attraverso la società promotrice BG Asset Management, e Gabriele Bavagnoli, attraverso la società promotrice Milano Capital, sottoscriveranno in totale 300 mila azioni speciali, non destinate alla quotazione, per un controvalore complessivo di 3 milioni di euro.
L’avvio delle negoziazioni sull’Aim di azioni e warrant è previsto per mercoledì 27 settembre, subordinatamente al via libera alla quotazione da parte di Borsa Italiana.
Mediobanca agisce in qualità di joint global coordinator e joint bookrunner, mentre Ubi Banca agisce in qualità joint global coordinator e joint bookrunner, Nomad e specialist. Il consulente legale incaricato è lo l Studio Legale Gatti Pavesi Bianchi, mentre PwC è la società di revisione.
