Il fondo IGI Investimenti Sei, gestito da IGI Private Equity sgr ha comprato la maggioranza del capitale di Nuovaplast srl, leader tecnologico attivo nella trasformazione di PET per la produzione di preforme di alta qualità.
L’operazione è stata condotta tramite il veicolo Clio srl, che ha comprato il 74,7% di Nuovaplast, mentre il l’imprenditore Roberto Tomasoni ha mantenuto una quota del 25,3%. Banca IFIS, Credit Agricole e BPER Banca hanno supportato l’operazione sul debito. Nell’ambito dell’accordo, Angelo Mastrandrea, partner di IGI Private Equity, assumerà la carica di presidente di Nuovaplast. Il fondo IGI Investimenti Sei è stato assistito da Chiomenti nell’attività legale e da Kpmg, Di Tanno e Associati, DV Studio Legale, Golder nell’attività di due diligence e da Goetzpartners per l’analisi del business. Gli azionisti venditori sono stati assistiti da PwC Advisory, in qualità di advisor finanziario, e da PwC TLS in qualità di advisor legale e fiscale.
Con sede a Villa Lempa (Teramo), Nuovaplast nel 2018 ha generato un fatturato complessivo di oltre 50 milioni di euro. La società conta 45 dipendenti e da oltre 20 anni è al servizio di aziende produttrici di acqua minerale, olio, latte, detergenti e dell’industria cosmetica.
L’obiettivo dell’investimento del fondo è sostenere il piano di crescita della società, anche tramite acquisizioni, oltre che per accelerare lo sviluppo che la Società ha realizzato negli ultimi anni.
L’operazione rappresenta il primo investimento realizzato da IGI Investimenti Sei, l’ultimo fondo lanciato dall’sgr guidata da Matteo Cirla, che lo scorso ottobre ha annunciato il primo closing della raccolta a quota 100 milioni su un target complessivo di 150 milioni (si veda altro articolo di BeBeez).