Bonfiglioli Riduttori spa, gruppo che progetta e realizza soluzioni per il controllo e la trasmissione di potenza nell’industria e nelle macchine operatrici semoventi e per le energie rinnovabili (riduttori, inverter, motoriduttori e motori elettrici), ha firmato con Pricoa Capital Group (gruppo Prudential) l’accordo per la costituzione di una cosidetta Shelf Facility da 125 Milioni di dollari, attraverso la quale Bonfiglioli avrà facoltà di emettere, nei prossimi tre anni, private placement che saranno sottoscritti da parte di Pricoa Capital Group. Questa operazione segna il primo collocamento privato di Bonfiglioli.
Bonfiglioli è stata supportata nell’operazione sul piano legale da DLA Piper, mentre advisor finanziario dell’operazione è stato Mediobanca. Per Prudential hanno agito sul piano legale Akin Gump Strauss Hauer & Feld per le questioni di diritto Usa e NCTM sul fronte italiano. Settlement Agent dell’operazione è stato BNY Mellon, assistita da Hogan Lovells.
Fondato nel 1956 da Clementino Bonfiglioli, il gruppo ha chiuso il bilancio 2017 con ricavi netti consolidati di 808,4 milioni di euro (con una crescita di circa il 25% dal 2015) e un ebitda di circa 87,8 milioni (in crescita dal 2015 di ben il 60%) a fronte di un debito finanziario netto di 119 milioni). Obiettivo dell’operazione per Bonfiglioli è quella di aggiungere un finanziatore esperto e di lungo termine alla struttura del capitale, aumentando al tempo stesso la diversificazione dei finanziamenti dell’azienda.
In Italia Pricoa Capital ha sottoscritto un accordo simile con Fabbrica Italiana Sintetici spa (FIS) nel gennaio 2018 per la costituzione di una Shelf Facility da 125 milioni di euro e in quell’occasione FIS aveva annunciato la prima emissione del programma da 50 milioni (si veda altro articolo di BeBeez). Un analogo contratto Shelf per complessivi 120 milioni di dollari era stato sottoscritto nel marzo 2016anche con Epta, gruppo italiano leader internazionale nel settore della refrigerazione per la grande distribuzione. In occasione dell’annuncio era stato emesso un primo bond da 20 milioni (si veda altro articolo di BeBeez).