Primonial Reim ha siglato con Zaffiro (gruppo Mittel) e Sarafin un accordo per comprare in totale 14 residenze per anziani in Italia, tramite un’operazione di sale and leaseback (si veda qui il comunicato stampa di Mittel e qui il comunicato stampa di Patrimonial). Primonial Reim è stata assistita nell’operazione da DLA Piper, REAAS ed eRE.
Zaffiro è un operatore controllato al 75% da Mittel e per il 25% dal fondatore e ceo di Zaffiro, Gabriele Ritossa, tramite la sua holding Sarafin (si veda altro articolo di BeBeez).
Nel dettaglio, il contratto prevede l’acquisizione di sei strutture immobiliari relative a RSA già operative, di cui due di proprietà di Sarafin, e la realizzazione nei prossimi anni di un programma di acquisizioni di un valore superiore a 120 milioni di euro dedicato allo sviluppo di sette RSA localizzate in tutto il territorio italiano e già contrattualizzate da gruppo Zaffiro.
A fine giugno, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, è stata ceduta da gruppo Zaffiro a Patrimonial la prima RSA, con un incasso di oltre 15 milioni di euro e il realizzo di una prima plusvalenza di circa 5 milioni. Tra fine anno e inizio 2020 si prevede il perfezionamento delle ulteriori cinque operazioni oggetto del contratto.
Il contratto prevede che Patrimonial deterrà la componente immobiliare, con la gestione operativa delle strutture affidata a Zaffiro.Gli immobili sono o saranno interamente affittati in locazione a lungo termine. Il comunicato di Patrimonial parla però di 14 strutture, di cui 13 che saranno date in gestione a Zaffiro e una a Sarafin.
Le residenze si trovano in cinque regioni del Nord Italia e comprenderanno 2.083 posti letto, per una superficie totale di oltre 84.000 mq. . Ritossa ha dichiarato: “L’accordo con Primonial Reim consentirà al gruppo di accelerare i suoi piani di crescita, con l’obiettivo di avere più di 5.000 posti letto nei prossimi anni”.
La divisione italiana del gruppo Primonial gestirà localmente questo portafoglio per conto di Primonial Reim, che sta rafforzando nel settore immobiliare sanitario in Italia. Grégory Frapet, presidente di Primonial Reim, ha commentato: “Questo accordo con Zaffiro e Sarafin dimostra l’ambizione di Primonial Reim di far crescere il portafoglio immobiliare di uno dei suoi fondi in Italia. L’accordo si inserisce anche nella nostra volontà di sostenere gli operatori delle strutture sanitarie con le loro esigenze di sviluppo immobiliare a lungo termine”.
Primonial Reim è un asset manager francese che gestisce oggi 940 immobili, per una superficie totale di oltre 3,8 milioni di mq e un valore di 17,2 miliardi di euro, attraverso 43 fondi. Nato nel 2011, crea, struttura e gestisce fondi immobiliari per investitori istituzionali e privati. Investe prevalentemente in uffici (57%) ed edifici nei settori salute e istruzione (28,3%).
In Italia, ha acquisito immobili commerciali locati ai supermercati Tigros in Lombardia e nel settore sanitario e istruzione, dove detiene l’immobile dell’International School of Europe (Ise) di Milano (si veda la mappa completa degli immobili in portafoglio).