Il private equity francese Chequers Capital, tramite il suo fondo cha rilevato il 100% di MTA spa, società con sede a Tribano (Padova) leader nel mercato Heating, Ventilation, Air Conditioning, Refrigeration (HVAC&R) e Compressed Air & Gas Treatment (si veda qui il comunicato stampa di MTA e qui quello dei sindacati).
A vendere sono state le famiglie fondatrici Pengo e Mantegazza. Contestualmente, Marco Motton è stato nominato nuovo ceo di MTA e il management reinvestirà per una minoranza. Chequers Capital è stata assistita nell’operazione da Banca Akros (advisor m&a), NCTM (advisor legale), Goetzpartners e ForStrategies (strategic due diligence) e Ernst and Young (financial due diligence). MTA è stata seguita da: Jefferies (advisor m&a), RACTEC e Martina Gorza (strategic advisor), Chiomenti (advisor legale) e Deloitte (financial due diligence).
Era da tempo che le famiglie fondatrici avevano messo in vendita la società. Nel 2017 si era arrivati alla sigla di un accordo con Bosch (si veda qui il comunicato stampa), ma poi l’acquisizione non era stata portata a termine.
Philippe Guérin, managing director di Chequers Capital, ha commentato: “Riteniamo che MTA, con il nostro supporto, saprà rafforzare la propria presenza nei mercati internazionali mantenendo la vocazione all’innovazione sia nei segmenti già coperti quanto nello sviluppo di nuovi prodotti.” Il nuovo ceo di MTA Motton ha aggiunto: “Ci aspettiamo una ulteriore affermazione nei mercati di riferimento nella prossima fase di crescita che ci porterà ad essere sempre più il partner ideale per i nostri clienti.”
Fondata nel 1982, MTA opera mediante tre stabilimenti produttivi localizzati nel distretto veneto del condizionamento e della refrigerazione industriale. Conta oltre 30 gamme di prodotti nel proprio portafoglio,ed è presente in più di 80 Paesi. A oggi, attraverso le sue filiali commerciali, la società ha una presenza diretta in Italia, Germania, Francia, Spagna, Stati Uniti, Australia e Romania e ha inoltre sviluppato e consolidato significative relazioni con distributori chiave su scala globale. Nel 2018, MTA ha generato 83,2 milioni di euro di ricavi, di cui circa l’80% al di fuori dell’Italia.