F2i sgr, tramite la controllata EF Solare Italia, ha rilevato l’operatore solare spagnolo Renovalia Energy Group (si veda qui il comunicato stampa). Secondo una fonte citata da Reuters, l’enterprise value è di circa 700 milioni di euro. A vendere è Cerberus Capital Management. PwC Deals ha assistito F2i e la sua controllata EF Solare nella due diligence finanziaria e fiscale in relazione all’acquisizione.
Nel dettaglio, sono stati acquisiti circa 1.000 MW di potenza solare, di cui 102 derivanti da nove impianti già operativi e altri 850 MW relativi a progetti in fase di sviluppo. Tale potenza si somma agli 853 MW già detenuti in Italia da EF Solare, che arriverà così a controllare una potenza fotovoltaica di oltre 1.800 MW e diventando uno dei principali operatori europei. Inoltre, con questa operazione EF Solare è entrata nel mercato spagnolo dell’energia solare, con notevoli potenzialità di crescita in quanto il Governo si è impegnato a quintuplicare la capacità solare del Paese nei prossimi dieci anni.
Renovalia è il quarto operatore solare in Spagna. E’ attiva nella promozione, ingegnerizzazione, costruzione, produzione e vendita di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili: eolica, fotovoltaica, idroelettrica. Opera in 7 paesi (USA, Canada, Messico, Messico, Cile, Italia, Ungheria e Spagna), ha più di 805 MW in esercizio e in costruzione tra 17 parchi eolici, 11 impianti solari fotovoltaici, un piccolo centro idroelettrico e un impianto solare termico.
EF Solare Italia ha da poco rifinanziato un portafoglio di impianti fotovoltaici di 118 MW grazie a un nuovo pacchetto di linee da 320 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez). Il finanziamento è stato concesso da Banca Imi (Intesa Sanpaolo), Banco Bpm, Bnp Paribas, Cassa Depositi e Prestiti, Crédit Agricole e Société Générale. Nel gennaio di quest’anno EF Solare ha inoltre rilevato 31 impianti fotovoltaici in Italia per una potenza complessiva di 34,4 MWp da Integrated Energy Holdings, la società veicolo di IAM Capital ed Ecoenergy (si veda altro articolo di BeBeez).
EF Solare Italia produce oltre 800 MW di energia fotovoltaica, distribuita su oltre 300 impianti in 17 regioni. Nel dicembre 2018 è passata interamente sotto il controllo del Terzo Fondo di F2i sgr, che ha rilevato da Enel Green Power Spa la rimanente quota del 50% (si veda altro articolo di BeBeez). Tra gli asset conferiti a EF Solare Italia rientra anche RTR Rete Rinnovabile, società rilevata dal fondo F2i lo scorso anno. Il conferimento di RTR a EF Solare Italia era già stato anticipato nel luglio 2018 (si veda altro articolo di BeBeez). A fine 2016 EF Solare aveva invece acquistato Etrion spa, società a cui facevano capo le attività italiane di Etrion Corporation per un totale di 53,4 MW di potenza installata (si veda altro articolo di BeBeez).
Il Terzo Fondo di F2i sgr ha chiuso la raccolta a 3,6 miliardi di euro nel novembre 2018 (si veda altro articolo di BeBeez). In Italia, F2i detiene alcuni degli asset chiave a livello energetico, di trasporti e tlc per un valore complessivo di 5 miliardi di euro. Recentemente l’Antitrust ha dato il via libera all’acquisizione di Persidera spa da parte del Terzo fondo di F2i sgr annunciata lo scorso giugno, ma in cantiere da più di un anno e mezzo (si veda altro articolo di BeBeez). Il fondo starebbe ora lavorando per presentare un’offerta di acquisto per il produttore e distributore di energia elettrica e gas Sorgenia, inserendosi a sorpresa nella partita che sinora aveva sollevato gli interessi di fondi di private equity come Blackstone, Riverstone, Cvc ed Energy Capital e di soggetti industriali come Iren, Acea, la britannica Contourglobal e la cordata tra l’italiana A2A e la ceca Eph (si veda altro articolo di BeBeez). Inoltre F2i gestirà il nuovo fondo per investire in infrastrutture promosso da Ania, l’Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici, che dovrebbe effettuare il primo closing della raccolta entro inizio gennaio 2020 (si veda altro articolo di BeBeez).
Nel gennaio 2019, F2i si è aggiudicata la gara per la cessione del 55% dell’aeroporto regionale Trieste Airport di Ronchi dei Legionari per 32,8 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez) e nel giugno 2019 ha acquistato il Gruppo Porto di Carrara spa, che detiene i porti di Carrara, Marghera e Massa Carrara (si veda altro articolo di BeBeez). E ora nel mirino di F2i ci sarebbero anche i porti di Monfalcone, Ravenna, Livorno, Savona e Napoli (si veda altro articolo di BeBeez).