Carlyle Group ha dato mandato a JP Morgan per affiancarlo nella ricerca di un investitore a cui cedere il gruppo fashion Twinset. Lo ha scritto ieri Reuters, precisando che l’operazione si dovrebbe chiudere nella seconda metà dell’anno.
Sempre JP Morgan nel novembre 2018 aveva trattato per Carlyle la vendita di Twinset a un investitore asiatico, ma poi la cosa era tramontata (si veda altro articolo di BeBeez). La stilista Simona Barbieri e il marito Tiziano Sgarbi avevano ceduto Twinset a Carlyle tra il 2012 e il 2017, con l’ultima quota del 10% che era stata ceduta da Simona Barbieri nell’aprile 2017 (si veda altro articolo di BeBeez).
Guidata dall’amministratore delegato Alessandro Varisco, il gruppo di abbigliamento aveva rifinanziato il debito nel marzo 2018, emettendo un bond da 170 milioni di euro a scadenza 5 marzo 2025, quotato al Terzo Mercato di Vienna (si veda altro articolo di BeBeez). I proventi dell’emissione erano serviti per rimborsare in anticipo il bond da 150 milioni quotato alla Borsa del Lussemburgo e in scadenza nel 2019, per rimborsare in parte un finanziamento soci e per pagare le commissioni per la strutturazione dell’intera operazione. Contestualmente all’emissione, Twinset aveva sottoscritto un nuovo contratto di finanziamento super senior revolving a 6 anni da 30 milioni.
Twinset ha chiuso il 2018 con 233 milioni di euro di ricavi (da 250,2 milioni nel 2017), un ebitda di 36,1 milioni (dai 42,7 milioni del 2017) e un margine core rettificato di 41 milioni (dai 47 milioni del 2017), mentre il margine core rettificato 2020 è atteso a 45 milioni.