Versalis (società chimica del gruppo Eni) ha acquisito il 40% di Finproject, azienda italiana specializzata nel cosiddetto compounding, cioé il processo di miscelazione tra polimeri e additivi che permette di indirizzare le proprietà della materia plastica prodotta, e che tra le altre cose produce il materiale plastico di cui sono fatti gli zoccoli Crocs (si vedano qui il comunicato stampa di Eni, qui quello di FinProject e qui quello degli advisor).
A vendere è stata Vei Capital (Gruppo Palladio finanziaria). Quest’ultima aveva rilevato nel giugno 2015 parte della quota che prima era di Xenon Private equity, con la famiglia fondatrice Vecchiola che in quell’occasione era salita dal 51% al 60% (si veda altro articolo di BeBeez).
L’entrata nel capitale da parte di Versalis è il risultato della valutazione di diverse opzioni strategiche da parte di Finproject, in corso dal 2019. Le opzioni sul tavolo erano entrata di un nuovo socio o quotazione in Borsa (idea preferita dagli azionisti). Fin dall’epoca, secondo i rumor Eni si era avvicinata al dossier Finproject (si veda altro articolo di BeBeez).
Nell’operazione, i soci di Finproject sono stati assistiti da UBI Banca in qualità di financial advisor esclusivo, mentre Orsingher Ortu e DLA Piper hanno agito in qualità di legal advisor e Deloitte Financial Advisory in qualità di financial accountant.
Fondata nel 1965 da Euro Vecchiola e con sede a Morrovalle (Macerata), Finproject oltre un decennio fa ha inventato lo speciale materiale con cui sono realizzati i morbidi zoccoli Crocs. I primi prototipi sono nati nello stabilimento canadese di Finproject e nel 2002 la società ha ceduto il business all’americana Crocs, di cui l’azienda italiana resta il fornitore della speciale materia prima. Finproject è infatti tra le imprese leader in Europa nello stampaggio di materie plastiche espanse per la realizzazione di suole per calzature. Dai suoi laboratori escono anche i materiali di alcuni occhiali a marchio Italia Independent, il brand fondato da Lapo Elkann, e di alcuni modelli di orologi Toywatch. Finproject ha sede in Italia e conta 11 impianti di produzione e ricerca in vari paesi del mondo (5 in Italia, Canada, Cina, India, Messico, Romania, Vietnam) e due showroom (Brasile e Turchia). Nel 2017 Finproject ha acquisito dalla belga Solvay le attività di produzione dei composti in poliolefina reticolata (ex Padanaplast), una particolare famiglia di materie plastiche, che Solvay produceva nella sua sede di Roccabianca (Parma) e che trovano applicazione nell’industria dei fili e cavi elettrici e in quella dei tubi (si veda altro articolo di BeBeez). Guidata dal ceo Maurizio Vecchiola, Finproject è parte della community Elite di Borsa Italiana e ha chiuso il 2018 con ricavi consolidati vicino ai 200 milioni di euro e circa 35 milioni di ebitda.
Con questa operazione, Versalis entra nel settore delle applicazioni di polimeri formulati ad alta prestazione, estendendo il suo posizionamento verso business più resilienti alla volatilità dello scenario della chimica. L’acquisizione è il primo passo di una collaborazione che si potrà sviluppare ulteriormente, con lo scopo di sviluppare insieme soluzioni innovative per importanti brand nei settori della moda, design, calzature e applicazioni industriali quali cavi, tubi, energia rinnovabile, edilizia e auto, con significative prospettive di crescita a livello internazionale.
“L’operazione rientra nella strategia di sviluppo di Versalis verso una maggiore specializzazione del portafoglio ed estensione geografica. Si aprono così anche opportunità di creare nuovi prodotti utilizzando materie prime rinnovabili o da riciclo per un mercato sempre più sensibile ai temi di sostenibilità, in linea con la strategia aziendale per l’economia circolare”, ha dichiarato Daniele Ferrari, amministratore delegato di Versalis..
Maurizio Vecchiola, presidente e amministratore delegato di Finproject, ha commentato: “Da oggi il nostro nuovo obiettivo è quello di creare un nuovo centro di competenza industriale sui materiali speciali che rivestirà un ruolo da protagonista per lo sviluppo del settore in Italia e nel mondo. Il posizionamento di Finproject sul mercato per le applicazioni ad alto valore aggiunto, si unisce alla leadership tecnologica e industriale di Versalis nella chimica creando una catena di indubbio valore. Insieme svilupperemo nuovi materiali e soluzioni in grado di portare innovazione ai settori wire and cable, footwear, automotive e tanti altri. Sono particolarmente orgoglioso di quest’accordo perché collaborare con Versalis (Eni) riveste per noi anche un significato simbolico importante: l’azienda voluta e fondata da Enrico Mattei, insigne marchigiano, sarà al nostro fianco per costruire un futuro all’insegna della sostenibilità e della creazione di valore condiviso, a partire dal nostro territorio”.