EI Towers, la società partecipata da F2i sgr che possiede le torri di trasmissione tv di Mediaset, delistata da Piazza Affari nel 2018 a valle di un’opa lanciata da F2i insieme alla stessa Mediaset (si veda altro articolo di BeBeez), sta valutando con l’advisor Nomura la cessione della controllata Towertel. Quest’ultima detiene i tralicci su cui sono ospitate le infrastrutture per trasmettere il segnale telefonico. Lo scrive Il Sole 24 Ore, secondo cui tra gli interessati a rilevarla rientra Cellnex Telecom, il gruppo delle torri quotato in Spagna partecipato dalla famiglia Benetton attraverso Sintonia ed Edizione.
Nomura, peraltro, può godere dell’esperienza nel settore del senior advisor per l’Europa, Marco Patuano, ex amministratore delegato di Edizione e prima di Tim (si veda altro articolo di BeBeez).
In base al bilancio consolidato 2018 di EI Towers, Towertel ha realizzato nel 2018 ricavi per 42 milioni di euro, con un risultato operativo di 15 milioni. La partecipazione in Towertel, pari al 100% del capitale, è indicata nel bilancio di EI Towers a 94,45 milioni a fine 2018. Sempre a fine 2018 EiTowers vantava crediti nei confronti di Towertel per 140 milioni.
EiTowers è controllata al 60% da F2i TLC 1 spa, interamente controllata dal Terzo Fondo F2i, e per il restante 40% da Mediaset. Lo scorso anno F2i ed EI Towers hanno acquisito Persidera, leader italiano nelle reti di trasmissione del segnale televisivo digitale terrestre, ceduto da Tim e Gedi per un enterprise value di 240 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez). Persidera è stata scissa nelle società NetCo, in cui è confluito il compendio aziendale delle infrastrutture per la trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri (infrastrutture passive e apparati trasmissivi), e MuxCo, che detiene le attività prettamente immateriali (i diritti d’uso delle frequenze) e taluni asset di rete e gestirà i rapporti commerciali con i clienti editori televisivi (i fornitori di servizi media audiovisivi). Il 100% delle azioni di MuxCo è stato acquisito da una società appositamente costituita da F2i TLC 1 spa, mentre il 100% della società NetCoè stato acquisito da EI Towers.
Nomura è impegnata anche al fianco del consorzio guidato dal fondo di private equity Ardian Infrastructure e partecipato da Canson Capital Partners, che dal maggio scorso sta trattando in esclusiva un’alleanza con Tim in Inwit, la società proprietaria delle torri di telefonia mobile di Tim, che a fine marzo 2020 si è fusa con Vodafone Towers srl, la società proprietaria delle torri di telefonia mobile di Vodafone (si veda altro articolo di BeBeez). Sullo sfondo resta, come rumor ormai ricorrente da anni, la possibile fusione di EI Towers con RaiWay, operazione tentata nel 2017, ma arenatasi sui veti del Governo Renzi e della Rai e che potrebbe ora tornare in auge.