Corvallis spa, tra i primi operatori italiani nel campo dell’information technology, ha affidato a Banca Popolare di Vicenza il mandato per la strutturazione di un minibond da 8 milioni di euro (scarica qui il comunicato stampa).
Il titolo, che paga una cedola fissa del 6,25% e ha scadenza nel 2019, sarà quotato al mercato ExtraMot Pro di Borsa Italiana. I proventi dell’operazione saranno utilizzati per supportare i piani di crescita futuri del gruppo. A fine 2014 Corvallis, che ha ottenuto da Cerved il rating A3.1 (scarica qui il report di Cerved), prevede di raggiungere un fatturato consolidato di oltre 100 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez) dai 75,2 milioni del 2013, a fronte di un ebitda di 5,4 milioni e di un debito finanziario netto di 14 milioni.
Più nel dettaglio, il report di Cerved riferisce che “in ordine all’ esercizio in corso Corvallis prevede di chiudere con ricavi consolidati superiori ai 110 milioni di euro (evidenziando quindi un incremento, rispetto all’ esercizio precedente, superiore al 40%), con una marginalità lorda prossima al 9% e con un utile netto superiore al milione di euro” e che “l’obiettivo è quello di conseguire nel 2018, ovvero alla fine del periodo preso in considerazione dal business plan, ricavi prossimi ai 160 milioni di euro”.
Corvallis è la ex Infracom IT, che i manager Antonio Santocono ed Enrico Del Sole a inizio 2012 avevano rilevato da Infracom con il supporto di Nem sgr (gruppo Banca Popolare di Vicenza), che detiene il 43,5% del capitale, quando l’ultimo bilancio allora disponibile (quello del 2010) indicava un fatturato di 58 milioni.
Infracom IT era nata nel 2007 come risultato delle acquisizioni di Inform e Wintec da parte del gruppo Infracom concluse nel 2001 e nel 2002. Oggi il gruppo fornisce servizi al 90% dei gruppi bancari italiani e all’80% del mercato assicurativo. Lavora con oltre 400 clienti nei settori industriale per la difesa, l’energia, l’aerospaziale e la costruzione, servizi e manufacturing.
Lo scorso 13 novembre Corvallis è stata insignita del Premio Capital Elite, nell’ambito dei Veneto Awards 2014, riconoscimento dedicato ai migliori imprenditori e alle aziende che meglio rappresentano il Veneto in Italia e all’estero e organizzato da Milano Finanza, Italia Oggi, Class CNBC e Capital (scarica qui il comunicato stampa).