Raccortubi ha comprato l’intero capitale di Norsk Alloys Ltd, con sede ad Aberdeen in Scozia, con lunga esperienza nella distribuzione di tubi, raccordi e flange per l’oil&gas. Lo scrive oggi MF Milano Finanza.
Peter Ray, l’imprenditore che sinora controllava Norsk Alloys, ha reinvestito in parte, acquisendo il 2% di Raccortubi e continuerà a guidare la società scozzese come managing director.
L’acquisizione di Norsk Alloys, che fattura circa 5 milioni di euro e verrà ribattezzata Raccortubi Norsk, è finalizzata a rafforzare la rete distributiva del gruppo italiano specializzato nella produzione e distribuzione di prodotti piping destinati a un’ampia gamma di applicazioni industriali, tra cui impianti chimici e petrolchimici, centrali per la generazione e trasformazione di energia, cantieri navali e piattaforme off-shore. Questa presenza nel Regno Unito si affiancherà a Raccortubi UK, società recentemente costituita nell’area di Londra per fornire un servizio dedicato alle società di Ingegneria, agli impiantisti e ai maggiori clienti finali.
Nella transazione Raccortubi è stata assistita da K Finance e Orbis (partner rispettivamente per Italia e UK di Clairfield International) in qualità di advisor finanziari del compratore, da Studio Pedersoli e Associati e da Mills&Reeve in qualità di advisor legali e da BDO LLP per la due diligence contabile. Norsk Alloys è stata assistita da Infinity Partnership e da Stronachs LLP in qualità, rispettivamente, di advisor finanziario e legale del venditore.
Che una nuova acquisizione fosse in arrivo lo aveva anticipato a BeBeez lo stesso vicepresidente Luca Pentericci, in occasione del webinar dello scorso 26 maggio dedicato all’m&a delle piccole e medie imprese (si veda qui altro articolo di BeBeez).
Fondata nel 1949 a Milano da Piergiorgio Pentericci, la società è oggi controllata dal figlio Luca e partecipata al 25% dal fondo Sinergia II, gestito da Synergo sgr. L’ingresso del fondo nel capitale di Raccortubi, avvenuto nel dicembre 2014, aveva dotato la società italiana dei capitali necessari ad acquisire Petrol Raccord spa produttore di raccordi in acciaio inox e leghe speciali (si veda altro articolo di BeBeez) e in quell’occasione Synergo si era impegnata a mettere a disposizione ulteriori risorse finanziarie per realizzare altre acquisizioni strategiche. Advisor finanziario di Raccortubi anche in quell’operazione era stata K Finance.
Raccortubi oggi fattura 80 milioni di euro con un margine di ebitda di oltre il 10% e ha un target di crescita dei ricavi a 100 milioni nel medio termine, senza contare quelli che saranno apportati grazie alle acquisizioni in pipeline. “Una volta raggiunto un peso specifico adeguato, l’obiettivo è lo sbarco in Borsa. Non a caso ci siamo iscirtti al programma Elite”, aveva detto Pentericci in occasione del webinar di BeBeez.
