I fondi di Aksìa Group sgr e Wise sgr hanno ceduto al fondo paneuropeo Hg Capital la loro partecipazione del 60% in EidosMedia, leader mondiale nello sviluppo di piattaforme digitali per l’editoria. Il management, a cui faceva capo il 40% del capitale, a sua volta reinvestirà nella società (scarica qui il comunicato stampa).
Fondata nel 2000 e guidata dal ceo Gabriella Franzini, EidosMedia nel 2014 ha registrato un fatturato di oltre 40 milioni di euro e un ebitda di circa 14 milioni. La società è stata valutata circa 10 volte l’ebitda del 2014, con un ritorno per Wise e Aksìa di 2,6 volte il capitale investito. L’operazione per i venditori è stata seguita da Lazard in qualità di advisor finanziario, Accinni Cartolano e Associati come advisor legale e Studio Spadacini come advisor fiscale. Advisor di Hg Capital è stato invece Credit Suisse.
Il Software Méthode di EidosMedia è oggi riconosciuto come la piattaforma leader per la gestione di contenuti e file di ogni tipo ed è adottato da più del 30% dei principali quotidiani del mondo, tra i quali Financial Times, The Washington Post, Le Monde, le testate del gruppo News Corp di Rupert Murdoch, Il Sole 24 Ore, La Stampa e il Corriere della Sera, e da primarie istituzioni finanziarie come Morgan Stanley, Deutsche Bank e Moody’s.
Aksìa Capital III e Wise Equity III avevano investito in EidosMedia mel 2010, quando la società milanese fatturava circa 27 milioni di euro e realizzava un ebitda di 9 milioni.
Durante l’investimento dei fondi, EidosMedia ha migliorato la sua struttura organizzativa e la governance, ha sviluppato ulteriormente la sua presenza internazionale aprendo filiali in Australia, Gran Bretagna, Singapore e Cina ed è penetrata con successo nel nuovo mercato delle istituzioni finanziarie.
Hg Capital in Italia controlla Teamsystem, per il quale sta percorrendo la strada del dual track, cioé sbarco in Borsa l’anno prossimo oppure cessione a un altro investitore, con alcune offerte informali che sono già arrivate, tra le quali quella del fondo Usa Hellman & Friedman (si veda altro articolo di BeBeez).
