Tamburi Invesment Partners ha ufficializzato ieri l’acquisizione del capitale di Beta Utensili spa (si veda altro articolo di BeBeez), azienda brianzola specializzata nella produzione di utensili professionali. L’operazione, spiega un comunicato stampa, sarà condotta tramite TIP Pre-Ipo spa e vale circa 200 milioni di euro.
Beta, nata nel 1923 a Sovico (MB) dove ha ancora la propria sede e la storica fabbrica, ha chiuso il 2015 con un fatturato consolidato di oltre 120 milioni di euro e ha storicamente una buona marginalità e una posizione finanziaria netta fortemente positiva. La società impiega attualmente circa 530 dipendenti suddivisi nei 3 siti produttivi del gruppo a Sovico, Castiglione d’Adda (LO) e Sulmona (AQ).
Oltre il 50% del fatturato è generato all’estero grazie ad una rete distributiva di oltre 100 importatori e distributori in tutto il mondo, oltre alla presenza diretta tramite 7 filiali in Brasile, Cina, Francia, Gran Bretagna, Benelux, Polonia e Spagna.
Per poter condurre a termine l’operazione e poter mettere a disposizione i capitali necessari, TIPO ha dato vita a un apposito club deal con 15 investitori, tutti family office italiani. L’operazione sarà in parte finanziata da Mps (lead) con Banca Popolare di Milano e a Unicredit.
L’operazione consente all’imprenditore, Roberto Ciceri, uno dei membri della famiglia fondatrice della società, di aver fin dal primo momento il controllo (e la maggioranza assoluta del capitale con diritti pieni di voto) del gruppo Beta Utensili pur avendo contribuito all’equity delle società acquirenti con una quota sensibilmente inferiore a quella messa a disposizione da Tipo e dallo specifico club deal di investitori.
Nei prossimi anni Roberto Ciceri avrà comunque l’opzione di acquistare, a un prezzo prefissato, tutte le quote che gli potranno consentire di portarsi a oltre il 50% del capitale totale.
Gli acquirenti si sono avvalsi dell’assistenza di Francesco Silva in qualità di advisor finanziario e degli studi legali Arrigoni Avvocati Associati e Craca Di Carlo Guffanti Pisapia Tatozzi & Associati.