Dolciaria Val D’Enza, società leader in Italia nel mercato dei prodotti da forno quali crostate e crostatine, controllata al 41,88% dal gennaio 2014 da Alto Partners sgr (tramite il fondo Alto Capital III, si veda altro articolo di BeBeez) ha comprato il 100% del capitale di Artebianca Natura&Tradizione, società di Pietrasanta (Lucca) che produce biscotti a marchio proprio con particolare focus nel segmento benessere e salute.
Alessandro Rovai, fondatore di Artebianca, mantiene il suo ruolo operativo e ha reinvestito nel nuovo gruppo per il 10%. L’ acquisizione è stata finanziata dal Banco Popolare.
Dolciaria Val D’Enza ha chiuso il 2015 con 14,8 milioni di ricavi (erano 8,5 milioni nel 2012) e 2,5 milioni di ebitda (contro i soli 300 mila euro del 2012). Artebianca, a sua volta, ha visto nel 2015 una crescita di fatturato di oltre il 30% a circa 10 milioni nel 2015 con una marginalità operativa di oltre il 18%.
I venditori sono stati assistiti in qualità di financial advisor da Vitale&Co, mentre Dolciaria e Alto Partners sono stati assistiti dallo Studio Biscozzi Nobiliper la due diligence legale e sui contratti, da Athena Audit (due diligence contabile e fiscale), da Sopabroker (due diligence assicurativa) e da Abaco Team (due diligence ambientale).