Sono in quotazione da oggi all’ExtraMot Pro 500 mila euro di minibond short term di Cristiano di Thiene, società licenziataria del marchio di abbigliamento casual Aeronautica Militare, di proprietà dello Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare. L’operazione era stata anticipata da MF Milano Finanza lo scorso ottobre.
I bond hanno scadenza agosto 2017 con opzione call e pagano un tasso fisso del 4,2%. Advisor dell’operazione è stato Frigiolini&Partners Merchant, mentre la banca arranger è Bcc Banca San Giorgio Quinto Valle Agno.
Il Documento di ammissione spiega che i proventi dell’emissione saranno utilizzati per supportare il circolante.
La società, controllata dalla famiglia Sperotto, prevede di chiudere l’esercizio 2016-2017 il prossimo 31 marzo con un fatturato di 36 milioni e un ebitda del 10%, dopo un fatturato di 45 milioni in 15 mesi (lo spostamento della data di fine esercizio è avvenuto proprio quest’anno). Il Documento di ammissione indica che a fine settembre la posizione finanziaria netta era negativa per 9,5 milioni. Il 2014 si era chiuso invece con 32 milioni di ricavi, 0,6 milioni di ebitda e un debito finanziario netto di 12,9 milioni (come evidenzia l’analisi di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente).