Edmond de Rothschild Investment Partners ha comprato dai fondi di Argos Soditic la maggioranza del capitale di Dimar srl, la società con sede a Corridonia (Macerata), cui fa capo la catena specializzata nella vendita di prodotti ittici surgelati a insegna Sapore di Mare, che conta più di 100 punti vendita in Italia (si veda qui il comunicato stampa).
Edmond de Rothschild si affianca così nell’operazione all’amministratore delegato Paolo Gattafoni e a alla famiglia Mucci, che rimarranno azionisti della società.
Fondata agli inizi degli anni ’90, la maggioranza di Dimar srl era stata ceduta nel 2011 ad Argos
Soditic per intraprendere un percorso di managerializzazione e sviluppo, in particolare dei punti
vendita diretti, che sono passati da 3 nel 2011 a 59 nel 2016. La catena ha registrato nel 2016 80,2 milioni di euro di ricavi (da 75 milioni nel 2015), un ebitda di 5,1 milioni (da 4,6 milioni) e un debito finanziario netto di 4,7 milioni (da 4,6 milioni) si veda qui l’analisi di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente).
Edmond de Rothschild Investment Partners sosterrà il management nella strategia di espansione
rafforzando l’attuale copertura commerciale in Italia attraverso l’apertura di un numero rilevante di negozi
diretti.
Argos Soditic è stato assistito sul piano legale da Giovannelli & Associati, dall’advisor finanziario GCA Altium e da Kpmg per la vendor due diligence. Edmond de Rothschild Investment Partners è stat invece supportato sul piano legale da NCTM e dall’advisor finanziario New Deal Advisors. Lo studio legale tributario Di Tanno e Associati ha assistito acquirente e venditore sul piano fiscale.