La tedesca All4Labels Group GmbH, holding operativa di un gruppo multinazionale leader nel settore del packaging flessibile e delle etichette adesive e autoadesive, ha comprato il controllo dell’italiana Nuceria Adesivi, holding di Nuceria Group, e della brasiliana Baumgarten, entrambe attive e specializzate nella produzione e distribuzione di etichette auto-adesive. Nasce così uno dei più grandi e importanti gruppi a livello mondiale nel business del packaging flessibile e delle etichette.
Nuceria Adesivi era sinora controllata al 50% ciascuno da Antonio Iannone (amministratore delegato) e Annamaria Cesarano. I venditori reinvestiranno per una minoranza nel capitale di All4Labels. Nctm Studio Legale ha assistito i soci di Nuceria Adesivi nella vendita dell’intero capitale sociale ad All4Labels Group GmbH e nel contestuale reinvestimento. Per gli aspetti di diritto tedesco, Nctm è stato affiancato dallo studio legale Beiten Burkhardt. Grant Thornton Financial Due Diligence ha fornito a Nuceria Adesivi servizi di financial ed economic due diligence. All4Labels Group GmbH e i suoi azionisti sono invece stati assistiti dallo studio legale Hogan Lovells. Infine, la famiglia Baumgarten è stata assistita da Pabst & Hadlich Advogados Associados.
Con sede a Nocera Superiore (Salerno), la società che fa parte della community di Elite di Borsa Italiana, ha chiuso il 2017 con 65,5 milioni di euro di ricavi, 7 milioni di ebitda e un debito finanziario netto di 23,9 milioni.l La società opera con stabilimenti produttivi a Salerno, San Giuliano Milanese (Milanese) e Chieri (Torino) e dispone di due divisioni operative: Label (stabilimenti di Nocera e San Giuliano) e Folding (stabilimento di Salerno).
Una terza divisione operativa, denominata “Flexible” avvierà la produzione nel 2018 presso lo stabilimento di Salerno per un investimento di circa 5 milioni di euro, che verrà finanziato appunto con i proventi dei minibond annunciate lo scorso gennaio, così come l’acquisto di una nuova linea di stampa e produzione per la divisione folding del valore di 2 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez). I minibond, quotati all’’ExtraMot Pro, sono stati sottoscritti per un milione di euro da Banca Sella, e per i restanti 6 milioni da Fondo Impresa Italia, il fondo di private debt gestito da Riello Investimenti Partners sgr.