La boutique di consulenza finanziaria Akos Finance ha lanciato H4.0, il nuovo club deal che ha come target le pmi del Nord Est (si veda qui il comunicato stampa).
Al nuovo club deal, il cui nome evoca la quarta rivoluzione industriale, hanno aderito numerose famiglie imprenditoriali venete con l’obiettivo di investire in capitale di rischio in pmi del territorio con un fatturato compreso tra i 5 e i 30 milioni di euro, con buone performance economiche e solidità patrimoniale.
Il club deal occupa quindi una nicchia di mercato solitamente trascurata dai tradizionali fondi di private equity, che si impegnano in operazioni di dimensioni maggiori ai 7-10 milioni di euro per ticket di investimento. “Gli stessi imprenditori del Nord Est ci hanno segnalato una lacuna nei possibili strumenti di investimento a sostegno delle pmi comprese entro una determinata fascia di ricavi e di dimensioni d’azienda”, ha commentato la partner di Akos Finance Camilla Narder.
H4.0 è stato ideato e lanciato dalle due partner di Akos Finance Camilla Narder e Veronica Striuli, sotto la guida del fondatore Giorgio Bertinetti, ordinario di Finanza Aziendale presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Akos Finance è una boutique di consulenza finanziaria specializzata nella realizzazione di operazioni di finanza straordinaria e nella gestione di patrimoni familiari, focalizzata sulle società del mid-market, prevalentemente italiane. Ha due sedi, entrambe in Veneto: una a Noventa di Piave (Venezia) e una a Thiene (Vicenza).
Nel triennio 2019-2021 H4.0 intende effettuare 3-4 investimenti per un controvalore complessivo di 15 milioni di euro, che saranno versati man mano che si presenteranno le opportunità, per un orizzonte degli impieghi di 5 anni circa, durante i quali l’obiettivo è anche allargare il network di investitori del club deal stesso. I membri del club deal infatti non sono tenuti a investire in tutte le aziende proposte, ma possono scegliere quelle in cui investire.
Secondo quanto risulta a BeBeez, a oggi, i clienti del family office di Akos Finance, diretto dal partner Mirco Sola, hanno sottoscritto più del 50% del commitment, mentre i promotori del family office, che sono Akos Finance e il partner Itago, hanno investito per l’1%. Itago è la società di investimento appena nata dallo spin-off dell’ex team di private equity di Banca Finint, che si sta preparando a costituire la sua sgr, ma che nel frattempo è già attiva sul mercato sul fronte dei club deal (si veda altro articolo di BeBeez). Attualmente è in fase di chiusura la prima operazione del club deal: un investimento da 6 milioni di euro in un’azienda che produce macchinari per il settore metallurgico.
H4.0 e Akos apporteranno alle pmi risorse e competenze per l’efficienza dei processi, l’ottimizzazione della gestione del capitale circolante e della finanza aziendale, la crescita per linee esterne, le integrazioni verticali e orizzontali, i progetti di espansione, il ricambio generazionale, la managerializzazione.