Sarebbe imminente l’acquisizione del produttore di accessori metallici e non metallici per abbigliamento, calzatura e pelletteria Amf Snaps da parte di Alpha Private Equity. Lo riferisce Il Sole 24 Ore. Il fondo guidato in Italia da Edoardo Lanzavecchia avrebbe infatti spuntato l’esclusiva per acquisire l’azienda, battendo Ergon Capital.
Amf Snaps ha sede a Bassano del Grappa (Vicenza), produce accessori per i principali brand mondiali, lavorando direttamente con le case madri. Il cliente principale è Burberry, ma, tra gli altri, ci sono anche Louis Vuitton, Hugo Boss e Moncler. Amf Snaps ha un fatturato di 54 milioni circa e un ebitda di 15 milioni e sarebbe valutata attorno ai 150 milioni di euro.
L’obiettivo di Alpha è consolidare il mercato degli accessori attorno ad Amf Snaps. L’operazione, gestita dagli advisor di Mediobanca, prevede il reinvestimento per una minoranza da parte del presidente di Amf, Nicole Faerber, figlia del fondatore del gruppo, e della madre Carmen Toffanello, attuale amministratore delegato, che attualmente detengono in totale il 38% di Amf. Usciranno invece dal capitale gli investitori privati che nel 2015 aveva acquisito il controllo della società con un club deal organizzato da Italglobal Partners, holding di investimento fondata da Ruggero Jenna e Francesco Sala (si veda altro articolo di BeBeez).
Il club deal di Italglobal Partners aveva comprato Amf Snaps dal fondo Cn2, prima gestito da Cape Natixis sgr e rilevato successivamente da Opera sgr. La famiglia Faerber in quell’occasione aveva arrotondato la propria quota dal 35 al 49%, che poi era stata successivamente ridotta. Tra soci di minoranza rientrano anche l’imprenditore Matteo Bellotti e Andrea Morante, ex ad di Pomellato e attuale presidente del fondo QuattroR.