Il Gruppo Undo, attivo nel settore delle energie rinnovabili, con particolare focus nel settore fotovoltaico, ha emesso due minibond per 4 milioni di euro complessivi. La prima tranche è stata stata sottoscritta da Zenit sgr con il fondo Progetto Minibond Italia, mentre la seconda emissione è stata sottoscritta da Iccrea BancaImpresa e Banca Popolare del Lazio (si veda qui il comunicato stampa).
I minibond, emessi dalla controllata Madre Holding srl, saranno quotati su ExtraMot Pro e serviranno a finanziare le future acquisizioni di impianti fotovoltaici sul mercato secondario. Gli ordini relativi all’emissione hanno superato del 25% l’offerta dell’emittente, e il rating è pari a BBB. Madre Holding è stata assistita nell’operazione da EY. Zenit è stata assistita dallo Studio Legale Weigmann. Adb Corporate Advisory ha agito in qualità di advisor finanziario.
Il gruppo Undo, fondato nel 2007, è basato a Roma. La società Madre Holding srl è stata fondata nel 2017 con il fine di gestire le attività di acquisizione di impianti fotovoltaici: a oggi Madre Holding controlla 14 società veicolo con 36 impianti fotovoltaici di proprietà situati in Lazio, Campania, Marche, Umbria, Puglia e Sicilia.