Tikehau Capital ha rilevato il 23,43% di Assiteca spa, sottoscrivendo un aumento di capitale riservato per 25 milioni di euro a 2,5 euro per azione (si veda qui il comunicato stampa). L’operazione era stata annunciata nell’agosto scorso (si veda altro articolo di BeBeez).
Nel dettaglio, l’aumento di capitale è stato effettuato dal veicolo Chaise spa, newco controllata indirettamente e interamente dal fondo Tikehau Growth Equity II, gestito da Tikehau Investment Management. Contestualmente, la società ha reso noto che l’azionista di riferimento, Lucca srl, che fa capo al presidente Luciano Lucca, ha ridotto la sua partecipazione al 60,38% del capitale.
Assiteca è il più grande broker assicurativo italiano ed è quotato all’Aim Italia. Il suo bilancio consolidato del primo semestre 2019 ha registrato ricavi lordi per 70,7 milioni e netti per 63,7 milioni; un ebitda di 11 milioni (15,6% dei ricavi lordi) e un utile netto di 5,4 milioni (+18,1% dall’esecizio precedente). La società ha cominciato che distribuirà un dividendo di 0,07 euro per azione.
L’ingresso di Tikehau in Assiteca è finalizzato a dare impulso all’importante progetto di crescita del gruppo, che comprende anche l’acquisizione di imprese terze attive nel medesimo settore. Per Tikehau si tratta della seconda operazione di private equity in Italia condotta tramite il fondo Tikehau Growth Equity II, dopo quella su Dove Vivo (si veda altro articolo di BeBeez). Tikehau è un gruppo di alternative asset management e di investimento indipendente quotato all’Euronext di Parigi con 23,4 miliardi di euro di gestione. In Italia è stato sinora molto attivo nel real estate e nel private debt.