Ricci spa, società attiva nel settore edile e impiantistico, ha emesso un nuovo minibond da 3 milioni di euro, che sarà in collocamento diretto sino al prossimo 2 dicembre sul segmento ExtraMot Pro3 di Borsa Italiana. Il titolo, che ha scadenza 5 dicembre 2022 e paga una cedola del 5%, consentirà agli investitori, in fase di distribuzione, di mettere a segno un rendimento superiore al 5,50% grazie a un prezzo di emissione di 98,5%. Nell’operazione, la boutique di corporate & investment finance inglese Aeneis Partners ha svolto i ruoli di advisor e arranger, mentre Equita sim è stata incaricata per la fase di distribuzione su ExtraMot Pro3 (si veda qui il comunicato stampa).
Cerved ha assegnato un rating pubblico a Ricci spa di B.2.1. Il Documento di ammissione spiega che i proventi derivanti dall’emissione dei titoli verranno utilizzati per la realizzazione di un piano di crescita interna e in particolare al potenziamento dell’ufficio commerciale e marketing e degli uffici gare e tecnico. Il prestito obbligazionario consentirà inoltre anche il potenziamento della MT Ricci srl, una start-up innovativa nata per lo sviluppo di metodi semplificati e software applicativi per la valutazione del rischio sismico degli edifici esistenti.
Si tratta del secondo minibond per Ricci spa, dopo quello emesso nell’agosto 2018 per un massimo da 4 milioni di euro, anche quello quotato su ExtraMot Pro3 e con scadenza 2022 e sempre con cedola 5% (si veda altro articolo di BeBeez). Quel prestito era stato poi collocato per 1,181 milioni (si veda qui la nota integrativa 2018).
Fondata nel 1986 a Roma, dove ha sede tuttora, la società è controllata pariteticamente dai fondatori Mario e Tullio Ricci. L’azienda annovera consolidate esperienze nell’ambito dell’acquisizione di commesse in forma di general contractor per la ristrutturazione e costruzione di complessi immobiliari nel settore hotellerie, degli uffici direzionali e residenziali di pregio; inoltre annovera nel proprio organico professionalità e qualificate maestranze specializzate negli interventi di consolidamento strutturale con particolari capacità in ambito antisismico. Ricci spa ha chiuso il 2018 con 33,8 milioni di ricavi, 1,6 milioni di ebitda e un debito finanziario netto di 10,8 milioni.