APP Italy srl, filiale italiana del gruppo americano APP, partecipato a sua volta dall’americana Armstrong Global Holdings, ha rilevato Agri Energia Istia Società Cooperativa, titolare di un impianto per la produzione di energia elettrica derivante dalla fermentazione anaerobica di biomasse vegetali della potenza di 0,999 MW chiamato Istia e situato a Istia d’Ombrone, frazione di Grosseto. A vendere è stata Terrae (si veda qui il comunicato stampa).
L’operazione ha incluso il rifinanziamento dell’impianto con un non recourse project financing, che consiste in una linea senior oltre a una working capital facility e una debt service reserve facility messe a disposizione da parte di Banco Bpm.
Arcus Financial Advisor ha assistito APP, in qualità di financial advisor esclusivo nel processo di valutazione ed acquisizione della società e nel successivo rifinanziamento ed hedging del tasso di interesse. Lo Studio Masotti Cassella ha supportato APP nella due diligence legale ed amministrativa e nella negoziazione, signing, finanziamento, estinzioni delle garanzie esistenti e sottoscrizione delle nuove. Banco Bpm è stata assistita sul piano legale da Gattai Minoli Agostinelli & Partners.