2P Asfalti, società attiva nel settore della manutenzione e costruzione di strade e autostrade, ha emesso un minibond da 3 milioni di euro. Lo ha sottoscritto HI CrescItalia PMI Fund, fondo riservato di tipo chiuso, gestito da Hedge Invest sgr con la consulenza di CrescItalia Holding, specializzato in investimenti in obbligazioni e finanziamenti diretti a piccole e medie imprese italiane e privilegia società che si contraddistinguono per forti capacità gestionali e attivismo imprenditoriale, in presenza di un’adeguata struttura di bilancio e di un efficace sistema di governance (si veda qui il comunicato stampa). Mediolanum Investment Banking ha agito in qualità di financial advisor di 2P Asfalti.
Il prestito obbligazionario a 2P Asfalti, a cedola fissa e di tipo senior unsecured, ha una durata di 5 anni con scadenza 31 dicembre 2025 e un piano di rimborso su base trimestrale, dopo un periodo di pre-ammortamento di 9 mesi.
2P Asfalti, con sede a Roma, è specializzata e certificata nella produzione e posa in opera di conglomerati bituminosi e nel ripristino di qualsiasi tipo di manto stradale, pavimentazioni in asfalto colato, pavimentazioni speciali, lavori di segnaletica orizzontale e verticale, sia in proprio sia per conto terzi. La società dispone a Roma di un impianto di produzione di conglomerati bituminosi, di importanza strategica perché le permette la totale autonomia di filiera, potendo disporre della principale materia prima a un costo inferiore. 2P Asfalti ha chiuso il 2019 con ricavi per 14 milioni di euro, un ebitda di 1,26 milioni e una posizione finanziaria netta di 584 mila euro (si veda qui l’analisi di Leanus, una volta registrati gratuitamente). I proventi del minibond serviranno a finanziare il processo di crescita e sviluppo della società.
“Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto, l’emissione obbligazionaria ci consentirà di finanziare il processo di crescita e sviluppo che abbiamo avviato e di consolidare la nostra presenza nel mercato di riferimento”, ha commentato Luigi Domenicone, amministratore di 2P Asfalti.
Paolo Massi, gestore di HI CrescItalia PMI Fund, ha dichiarato: “Nel nostro percorso di selezione e finanziamento delle pmi italiane, siamo lieti di sostenere e investire anche in società attive nel settore infrastrutturale, meno esposto all’attuale periodo di crisi. 2P Asfalti, in particolare, ha saputo consolidarsi nel tempo, diventando un operatore riconosciuto nel settore e nell’area geografica di riferimento. Ci auguriamo che le nuove risorse possano contribuire a incrementare ulteriormente le dimensioni societarie e a consolidare il percorso di crescita e integrazione nella filiera”.
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