Goldman Sachs ha annunciato un accordo per l’acquisizione di NN Investment Partners da NN Group per circa 1,6 miliardi di euro (si veda qui il comunicato stampa). La transazione dovrebbe concludersi entro la fine del primo trimestre del 2022, soggetta ad approvazioni e condizioni regolamentari e di altro tipo. NN Investment Partners è uno dei principali gestori patrimoniali europei con sede a L’Aia, Paesi Bassi, con circa 355 miliardi di dollari di asset in gestione e circa 70 miliardi in attività in consulenza. NN Investment Partners offre un’ampia gamma di prodotti azionari e obbligazionari, con una forte integrazione ambientale, sociale e di governance (ESG) in tutta la sua attività. NN Investment Partners è un gestore ESG di prim’ordine in Europa e il 75% delle sue attività sotto supervisione sono integrate ESG. Con un patrimonio che risale a quasi 175 anni, NN Investment Partners impiega più di 900 professionisti in 15 paesi e combina l’uso di dati e tecnologia con l’analisi fondamentale nei suoi processi di investimento.
Evonik Venture Capital ha annunciato l’investimento in due fondi di venture capital cinesi: GRC SinoGreen Fund V e Richland VC Fund III (si veda qui il comunicato stampa). I due fondi si concentrano su materiali avanzati, apparecchiature di produzione di fascia alta, trasformazione digitale e tecnologie verdi. Rafforzeranno le attività di Evonik nella regione e forniranno accesso a tecnologie interessanti e opportunità commerciali. Nel dettaglio, il fondo GRC investe in società di tecnologia verde focalizzate sui materiali in Cina, in particolare nei settori dell’economia circolare, biologia sintetica, stampa 3D, materiali per batterie e materiali in carbonio. L’investimento segna un seguito alla partecipazione di Evonik nel 2015 al terzo fondo di GRC (GRC SinoGreen Fund III). Richland Capital investe invece in materiali avanzati e presta attenzione alle nuove tecnologie come le apparecchiature di produzione avanzate e la tecnologia digitale. Pertanto, ha concentrato i suoi investimenti sulla catena del valore di materiali, attrezzature e dati, mirando a settori strategici come pan-semiconduttori, mobilità elettrica, produzione digitale, 5G ed energia alternativa. “La Cina è uno dei leader mondiali dell’innovazione in più rapida crescita e quindi un mercato interessante per il capitale di rischio”, ha affermato Bernhard Mohr, a capo di Evonik Venture Capital, che ha aggiunto: “Collaborando con fondi che hanno una profonda conoscenza dell’ecosistema dell’innovazione in Cina e ampie reti con start-up locali, Evonik è in grado di ottenere un rapido accesso a nuove tecnologie e interessanti opportunità di business in una fase iniziale”.
Falfurrias Capital Partners ha annunciato un investimento in Chargeback Gurus (CBG), leader globale nella fornitura di servizi di prevenzione e recupero del chargeback per le aziende di eCommerce e Card Not Present (si veda qui il comunicato stampa). La piattaforma e i servizi di Chargeback Gurus aiutano le aziende a creare una strategia scalabile, completamente interattiva e affidabile per servire i clienti dall’inizio alla fine attraverso il processo di controversia e recupero. Utilizzando strumenti proprietari, esperienza nel settore e analisti certificati, CBG fornisce alle aziende gli strumenti e le conoscenze giusti per salvaguardare i loro sudati profitti, lavorando per combattere efficacemente le frodi, prevenire gli storni di addebito e recuperare le entrate perse. Fondata da Srii Srinivasan e Suresh Dakshina e con sede a McKinney in Texas, CBG per oltre 7 anni, CBG ha guidato la lotta contro gli storni di addebito, con oltre 3.000 commercianti di fiducia in 25 settori, oltre 200 specialisti di addebito e prevenzione delle frodi certificati, 1,5 miliardi di dollari persi di entrate recuperate e circa il 70% di tutti gli storni di addebito evitati.
DriveWealth Holdings, fintech che ha sviluppato API per fornire agli investitori esperienze integrate all’avanguardia, spesso il primo accesso ai mercati statunitensi e la capacità di iniziare a investire con poco più di un dollaro, ha annunciato un round di serie D da 450 milioni di dollari con una valutazione di 2,85 miliardi di dollari, co-guidato da New York Insight Partners e Accel, al quale hanno partecipato anche Greyhound Capital, Softbank Vision Fund 2 e Point72 Ventures, che erano stati capofila del round di serie C (si veda qui il comunicato stampa). Il round include anche un investimento del precedente investitore Fidelity International, oltre a diversi nuovi investitori tra cui Base 10, FTX e FlightDeck. DriveWealth utilizzerà i nuovi capitali per attuare la sua visione strategica di diventare il leader della categoria degli investimenti incorporati in portafogli digitali e app di brokeraggio in ogni continente e finanzierà l’espansione continua di prodotti e servizi, l’acquisizione di talenti e l’innovazione tecnologica per costruire l’infrastruttura di intermediazione più moderna e industriale per supportare la crescita futura dell’azienda e dei suoi partner. Il finanziamento verrà utilizzato anche per avviare l’autocompensazione e accelerare l’esecuzione tramite acquisizioni strategiche e partnership.
Actis ha venduto il più grande generatore di energia autonomo del Messico, Saavi Energía, a Global Infrastructure Partners. Saavi ha un portafogliogeograficamente diversificato di 2,2 GW di sei turbine a gas a ciclo combinato, tre stazioni di compressione e 65 km di gasdotti associati, che servono principalmente il mercato energetico messicano e forniscono capacità di riserva per alcuni mercati in California. Si veda qui altassets. GIP aveva già erogato lo scorso anno a Saavi un prestito a termine garantito da 325 milioni di dollari, che sarà rimborsato come parte di questa transazione. L’operazione è il primo investimento azionario diretto di GIP in Messico. Saavi era stata originariamente creata attraverso l’acquisizione da parte di Actis del portafoglio messicano di InterGen. Michael Harrington, partner di Actis, ha dichiarato: “Il nostro investimento in Saavi è un ottimo esempio della nostra strategia replicabile per costruire, acquisire e far crescere produttori di energia indipendenti che forniscano energia economica, affidabile e pulita alle comunità in cui investiamo.
Bridges Fund Management ha annunciato la vendita della catena di cliniche veterinarie The Vet a CVS Group (si veda qui il comunicato stampa). Bridges ha creato The Vet, con sede nel Regno Unito, nel 2013, dopo aver riconosciuto che, sebbene il numero di proprietari di animali domestici fosse in costante crescita, molti avevano difficoltà ad accedere a servizi veterinari di qualità. L’obiettivo era creare una proposta differenziata nel settore offrendo cure accessibili in un ambiente clinico su misura e di alta qualità, in particolare nelle aree a basso reddito. The Vet gestisce otto grandi cliniche in tutto il Regno Unito. Negli ultimi tre anni, la percentuale dei suoi clienti che non erano mai stati in precedenza da un veterinario è stata in media superiore al 40%. Durante la pandemia, l’azienda è stata uno dei primi gruppi veterinari a offrire un servizio di telemedicina basato su app, a due terzi del costo di una consulenza faccia a faccia. Anche la proprietà di animali domestici è aumentata notevolmente dall’inizio della pandemia, con oltre 3,2 milioni di famiglie nel Regno Unito che hanno acquisito nuovi animali domestici. La vendita di The Vet è la terza uscita in altrettanti mesi per i fondi per la crescita sostenibile di Bridges, che ha ottenuto un enorme ritorno vendendo World of Books a Livingbridge a giugno e un multiplo 2,5 volte il capitale investito attraverso la vendita di Wholebake a Elysian Capital a luglio. Nel complesso, le tre aziende hanno creato circa 170 milioni di sterline di valore aziendale durante il periodo di proprietà di Bridges.
