White Oak Global Advisors ha raccolto 2,3 miliardi di dollari di impegni da investire in private credit (si veda qui il comunicato stampa). Nel dettaglio, il fondo White Oak Yield Spectrum Fund V ha raccolto 1,3 miliardi di dollari di impegni, a cui si aggiungono impegni per un altro miliardo di dollari da destìnare a investimenti in finanza speciale con focus sui prestiti garantiti da asset. White Oak ha investito più di 10 miliardi di dollari in opportunità direct lending dal 2007, di cui oltre 2,7 miliardi di dollari nel 2020 con l’80% del fondo V che è stato utilizzato. Il mese scorso il fondo ha acquistato la piattaforma di finanziamento dei crediti commerciali non bancaria Finacity.
New Mountain Capital, che ha oltre 35 miliardi di dollari di asset in gestione tra private equity, credito e immobili, ha annunciato la chiusura della raccolta del suo ultimo fondo di direct lending New Mountain Guardian III BDC con circa 1,15 miliardi di dollari di impegni, inclusa la casa madre e il team di gestione (si veda qui il comunicato stampa). Grazie agli impegni raccolti e alla leva, il fondo avrà una potenza di fuoco di circa 2 milardi di dollari. Al 30 settembre 2021, Guardian III aveva già investito oltre 1,1 miliardi di dollari in 79 società in portafoglio in una varietà di settori non ciclici di alta qualità, tra cui software aziendale, servizi aziendali, servizi sanitari e tecnologia sanitaria.
Pantheon ha annunciato la chiusura finale della raccolta del suo Pantheon Secondary Opportunities Fund, a quota 624 milioni di dollari, ben oltre l’obiettivo iniziale (si veda qui il comunicato stampa). Il fondo investirà esclusivamente nel mercato delle soluzioni secondarie di private equity avviate da team di gestione Il fondo ha già condotto 11 transazioni dal primo closing della raccolta avvenuto all’inizio di quest’anno, per un valore totale di circa 200 milioni di dollari. Dal 2010 Pantheon ha investito un totale di 3,6 miliardi di dollari in 37 operazioni. Il nuovo programma investirà sull’intera gamma di accordi con i team di gestione. Quest’ultimo mercato è cresciuto negli ultimi anni e ha rappresentato quasi la metà del volume totale delle transazioni secondarie nel 2020. Per Pantheon le singole attività secondarie sono “un’opportunità particolarmente interessante, che offre agli investitori l’opportunità di investire insieme a gestori di fondi di alta qualità in attività selezionate che sono state identificate come aventi il potenziale di realizzazione futura al rialzo attraverso l’estensione dei periodi di detenzione.
Un altro specialista di operazioni di private equity sul secondario, Banner Ridge Partners, ha raccolto un miliardo di dollari per il suo ultimo fondo di secondario, BRP IV, a soli 18 mesi dalla chiusura del suo predecessore, che aveva raccolto 550 milioni, di cui 100 milioni di dollari dal New Mexico Educational Retirement Board (si veda qui il comunicato stampa). BRP IV è stato il terzo fondo raccolto dalla società di private equity, da quando è diventata un’azienda indipendente nel giugno 2019. Il primo fondo raccolto in via indipendente aveva raggiunto l’hard cap a 300 milioni di dollari. Anthony Cusano, co-fondatore e gestore di portafoglio, ha dichiarato: “La pandemia ha creato un’incredibile opportunità per noi di effettuare investimenti secondari unici in un mercato che premia sia la complessità che l’innovazione. Abbiamo ampliato il nostro team di investimento per includere un’ampia gamma di competenze, il che ha portato a un maggiore flusso di operazioni e un migliore accesso alle informazioni, consentendoci di prendere decisioni di investimento più informate. Siamo ben posizionati per sfruttare le opportunità che derivano dall’essere uno specialista in difficoltà e situazioni speciali. Abbiamo effettuato diversi investimenti nel Fondo e continuiamo a fare progressi su una solida pipeline di opportunità che si allineano perfettamente con la nostra comprovata strategia di investimento secondario”.
Providence Equity Partnersha annunciato l’acquisizione di Seesaw Learning, una piattaforma tecnologica di classe leader basata su SaaS che riunisce insegnanti, studenti e famiglie per approfondire l’apprendimento e il coinvolgimento degli studenti con un focus centrale sui livelli di scuola elementare. La società continuerà ad essere guidata dai co-fondatori Adrian Graham e Carl Sjogreen (si veda qui il comunicato stampa). Fondata nel 2015 da professionisti veterani dello sviluppo di prodotti e dell’ingegneria, Seesaw offre spazi di aule virtuali e strumenti didattici multiformi a studenti delle scuole elementari, insegnanti e famiglie, volti a incoraggiare la creatività e il feedback che rende gli studenti entusiasti di imparare. Altalena è utilizzata da oltre 10 milioni di insegnanti, studenti e familiari in più di 130 paesi. La crescente suite di prodotti e servizi dell’azienda include strumenti creativi multimodali, un’ampia libreria di attività generate dagli insegnanti, una piattaforma di messaggistica sicura, funzionalità di valutazione e analisi di gestione a livello di scuola. I prodotti di Seesaw sono progettati specificamente per massimizzare l’efficienza degli insegnanti e la ricettività degli studenti, semplificare l’esperienza familiare e fornire visibilità a livello di scuola o distretto sui dati in tempo reale.
Macquarie Group ha annunciato l’acquisizione della società di consulenza sugli investimenti Central Park Group per espandersi nel mercato statunitense della gestione patrimoniale (si veda qui reuters). Fondato nel 2006, il Central Park Group con sede a New York fornisce una piattaforma per gli individui con un patrimonio netto elevato per investire in private equity, hedge fund, immobili, fondi di fondi e altri cosiddetti prodotti di investimento alternativi. Ha 3,5 miliardi di dollari di asset in gestione e la sua acquisizione da parte di Macquarie dovrebbe concludersi all’inizio del 2022. Macquarie Asset Management ha circa 520 miliardi di dollari di asset in gestione distribuiti in Australia, America, Europa e Asia. L’acquisizione consentirà a Macquarie Asset Management di attingere al mercato in crescita di fornire un facile accesso a risorse alternative come private equity e immobili a persone con un patrimonio netto elevato, che attualmente allocano meno del 5% della loro ricchezza a tali investimenti.
Ares Management Corporation (ha annunciato l’acquisizione di LaserAway, fornitore leader di dermatologia estetica (si veda qui il comunicato stampa). Fondata nel 2006 dai fratelli Scott, Todd e Brock Heckmann e dal Dr. Roy Winston a West Hollywood, in California, l’azienda offre depilazione laser, rimozione tatuaggi laser, ringiovanimento cutaneo laser, rimodellamento del corpo, rassodamento cutaneo e iniettabili in 74 cliniche a livello nazionale. Guidata dalla sua visione di essere il principale fornitore di tutte le categorie di trattamenti estetici sotto lo stesso tetto, l’azienda ha eseguito milioni di trattamenti sotto la guida del Dr. Will Kirby, Chief Medical Officer, e un team di 16 direttori medici dermatologi certificati, che supervisionare collettivamente centinaia di medici autorizzati nelle città di tutto il paese. Questa partnership aiuterà ad alimentare la continua espansione nazionale di LaserAway, promuoverà la fedeltà attraverso il suo programma di premi LaserLove lanciato di recente e farà progredire la sua linea di prodotti per la cura della pelle proprietaria LA Beauty.
